Kreditupplysning, kortläge

Vill du göra en anmärkningskontroll, kreditupplysning eller överföra uppgifter söker du efter en kund eller leverantör och begär en av tjänsterna. Kreditupplysning kan göras både på företag och privatpersoner. Du når Kreditupplysning via kundregistret, leverantörsregistret eller när du arbetar med beställning, offert, order eller fakturering.

För att göra kreditupplysning/anmärkningskontroll på privatperson/enskild firma måste du ha ett legitimt skäl. Detta uppstår vid exempelvis kreditköp och hyresavtal.

För kreditupplysning/anmärkningskontroll på privatperson, enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag finns det lagkrav på att en upplysningskopia ska skickas till den förfrågan gäller. I övriga fall skickas ingen kopia ut.

Det finns också ett krav på en så kallad stark autentisering för att hantera känslig information på ett tryggt sätt. När du tar en upplysning på privatperson, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag får du därför bekräfta din identitet via BankID.

Uppgifterna från den kund/leverantör som du arbetar med följer med som sökvillkor och en sökning startas direkt. Får du ingen träff kan du ändra sökvillkoren och klicka på knappen Sök så startas en ny sökning. Du kan maximalt se 25 träffar från respektive register i listan. Förfina ditt sökvillkor och klicka på knappen Sök för att få fram en ny träfflista.

Markera en kund/leverantör i listan och klicka på knappen Anmärkningskontroll, Kreditupplysning eller Överför uppgifter beroende på vilken tjänst du vill begära.

Vill du göra sökningar på en annan kund/leverantör stänger du ner Visma Kreditupplysning, väljer en ny kund/leverantör och klickar på kommandot Kreditupplysning på nytt.

Vill du få påminnelser som att göra en kreditupplysning kan du göra inställningar för när frågan om kreditupplysning ska visas. Det görs under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Visma Kreditupplysning.

Skriv in en adress om du vill söka på en specifik adress.

Markera en kund/leverantör listan och klicka på knappen Anmärkningskontroll om du vill göra en anmärkningskontroll.

När du tagit en kreditupplysning kan du välja att bevaka kunden/leverantören. Du får då ett bevakningsmejl om någon uppgift om för ändras. Du kan då gå in och göra en ny kreditupplysning för att se ändringen. Fördelen med att ha bevakning är att du vet att du har aktuella uppgifter på kunden/leverantören du har gjort en kreditupplysning på, så länge du inte får ett bevakningsmejl.

Skriv in för- och efternamn på den du vill söka efter.

Markera denna ruta om du vill göra en sökning på ett företag.

Skriv in det företagsnamn som du vill söka efter.

Här får du till exempel information om kundens kreditgräns har överskridits och om fakturan överstiger det belopp som du har ställt in i inställningarna för kreditupplysningen i menyn Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster -  Visma Kreditupplysning.

Markera en kund/leverantör i listan och klicka på knappen Kreditupplysning om du vill göra en kreditupplysning.

Klicka på knappen för att läsa mer om Visma Kreditupplysning.

Skriv in ett organisationsnummer om du vill söka efter ett företag eller ett personnummer om du vill söka efter en privatperson.

Skriv in ett postnummer och/eller en ort som du vill söka på.

Markera denna ruta om du vill göra en sökning på en privatperson.

Klicka på knappen Rensa om du vill rensa fälten och skriva in nya sökvillkor.

Klicka på knappen Stäng för att avsluta Visma Kreditupplysning.

Klicka på knappen Sök för att starta en sökning.

Här skriver du in de sökvillkor du önskar och klickar på knappen Sök. För att få bästa möjliga sökresultat rekommenderar vi att du anger organisationsnummer eller personnummer.

Här ser du hur många träffar du har fått på din sökning . I tabellen kan du se om du har fått träff på företag eller privatperson, dess organisations- eller personnummer, namn, adress och telefonnummer.

Du kan maximalt se 25 träffar från respektive register. Förfina din sökning genom att skriva in nya sökvillkor och klicka på knappen Sök.

Markera kunden/leverantören i listan och klicka på knappen Anmärkningskontroll, Kreditupplysning eller Överför uppgifter om du vill begära någon av dessa tjänster.

Markera en kund/leverantör i listan och klicka på knappen Överför uppgifter om du vill föra över uppgifterna till ditt kund-/leverantörsregister.

Relaterade avsnitt

Gör en kreditupplysning

Gör en anmärkningskontroll

Skapa en bevakning

Arbeta smartare

Så får du bättre betalt med inkasso

Betalar inte kunderna i tid?

9 tips som tar ditt företag ur likviditetsproblem

Filmer

Hämta adressuppgifter

Aktivera tjänster

Se alla filmer om Visma Administration 2000

Supportforum

Prova Visma Administration gratis!