Visma Kreditupplysning, företagsinställningar

Markera detta val om du aldrig vill att programmet ska fråga om du vill göra en kreditupplysning.

Markera detta val om du vill att programmet alltid ska fråga om du vill göra en kreditupplysning. Dialogen för kreditupplysningen visas direkt när du valt kund och när det finns ett belopp påofferten/ordern/fakturan.

Markera detta val om du vill att programmet ska fråga om du vill göra en kreditupplysning när kundens kreditgräns är överskriden. Kreditgränsen skriver du in i kundregistret under fliken Fler uppgifter. Dialogen för kreditupplysningen visas samtidigt som informationen om att kreditgränsen överskridits visas.

Markera detta val om du vill att programmet ska fråga om du vill göra en kreditupplysning när ordern eller fakturan överstiger ett visst belopp. Fyll i det önskade beloppet i fältet.

Om du har många privatpersoner i kund-/leverantörsregistret kan du göra inställningar här för att underlätta sökningen i funktionen för kreditupplysning.

Här anger du hur du skriver in namn i kund-/leverantörsregistret. När du sedan söker efter en kunds eller leverantörs uppgifter och vill överföra uppgifterna till ditt kund-/leverantörsregister hamnar uppgifterna i rätt fält.

Fyll i om du i kund-/leverantörsregistret skriver in förnamn eller efternamn först och hur du separerar dessa, med mellanslag, kommatecken eller något annat tecken.

Här gör du inställningar för om och när du vill att Visma Administration automatiskt ska fråga om du vill göra en kreditupplysning när du skapar offert, order och fakturor.