Försäljning, fliken Dokumentinställningar, företagsinställningar

Här kan du styra om du vill att antalet i Beställt antal ska föras över till Levererat antal vid restorder. Vill du att restordern ska få 0 i Levererat antal vid restorder tar du bort markeringen.

Här anger du hur det totala fakturabeloppet ska avrundas. Vill du ha avrundning till hela kronor skriver du 1,0. Vill du ha avrundning till hela tio-kronor skriver du 10,0 etc. Du kan använda upp till 3 heltal och 2 decimaler. Du kan ha olika avrundningar för olika valutor.

Markera rutan om även de orderrader som saknar antal i kolumnen Levererat antal ska föras över till fakturan.

I fältet Exp avg kan du skriva in beloppet för expeditionsavgiften, inklusive eller exklusive moms. Detta visas som förslag på varje nytt dokument du skapar. Du kan använda upp till 7 heltal och 2 decimaler. Beloppen ska skrivas in i den valuta du valt i fältet Inhemsk valuta under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Adressuppgifter.

Du väljer om du vill ta ut expeditionsavgift eller inte genom markeringsrutan Expeditionsavgift under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Normalvärden.

I fältet Frakt kan du skriva in fraktbeloppen, inklusive eller exklusive moms. Detta visas som förslag på varje nytt dokument du skapar. Du kan använda upp till 7 heltal och 2 decimaler. Beloppen ska skrivas in i den valuta du valt i fältet Inhemsk valuta under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Adressuppgifter.

Du väljer om du vill ta ut frakt eller inte genom markeringsrutan Frakt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Normalvärden.

Om du markerar den här rutan kommer dagens datum att föreslås som lagerbokföringsdatum när du markerar en order som Levererad.

Om rutan inte är markerad föreslås leveransdatumet, om leveransdatumet är tidigare än dagens datum. Om leveransdatumet är senare än dagens datum föreslås dagens datum.

Om du har den här funktionen aktiv föreslås ditt senast använda fakturadatum som fakturadatum när du skapar en ny kundfaktura. Om funktionen inte är aktiv föreslås dagens datum.

Du aktiverar eller inaktiverar funktionen genom att klicka i rutan. När rutan är markerad är funktionen aktiv.

Här skriver du in antalet dagar som offerten ska gälla. Giltighetsdatum (offertdatum + antal dagar du angivit) räknas sedan ut av systemet och visas som förslag i varje ny offert du skapar. Du kan använda upp till 3 siffror.

Om du vill att det inte ska utgå någon expeditionsavgift på fakturor med fakturabelopp som är högre än ett visst belopp skriver du in det beloppet här. Om du skriver 0,00 kommer expeditionsavgift att läggas in på alla fakturor. Du kan använda upp till 10 heltal och 2 decimaler.

Om du vill att det inte ska utgå någon frakt på fakturor med fakturabelopp som är högre än ett visst belopp skriver du in det beloppet här. Om du skriver 0,00 kommer frakt att läggas in på alla fakturor. Du kan använda upp till 10 heltal och 2 decimaler.

En markering i den här rutan visar att varor som krediteras ska föras in i lager automatiskt.

En markering i den här rutan innebär att det inte fylls i något leveransdatum automatiskt när du skapar nya fakturor. Detta gäller för alla fakturor, utom de som skapas från order.

En markering i den här rutan innebär att det inte fylls i något leveransdatum automatiskt när du skapar en ny order.

Detta gäller för alla ordrar, utom de som skapas när du läser in en e-order eller en order från Visma Tid Smart/Pro eller Visma Tid.

Om du har en markering i den här rutan kommer de e-ordrar du läser in att märkas med Ej klar.

Om du har en markering i den här rutan kommer ordern att markeras som levererad vid fakturering. Vilket som blir lagerbokföringsdatumet beror på om du har markerat Föreslå alltid dagens datum som lagerbokf.datum. Är den rutan inte markerad blir lagerbokföringsdatumet detsamma som leveransdatumet. Skulle du ändra datumet på fakturan efter att den är skapad påverkas inte lagerbokföringsdatumet. 

Du kan inte markera det här valet om du har markerat Spärra fakturering av ej levererad order.

Det val du gör här bestämmer hur markören ska förflytta sig när du trycker på Enter-tangenten efter det att du har skrivit in artikelnumret.

Om den här rutan är markerad flyttar sig markören i tur och ordning till kolumnerna Beställt antal, Levererat antal, à-pris och Rabatt. Först därefter flyttas markören till nästa rad.

Om den här rutan inte är markerad flyttas markören till Beställt antal och därefter till nästa rad.

Markera här om du vanligtvis vill ange projekt när du registrerar en offert/order/faktura. Markören stannar då i fältet Projekt vid registrering.

Markera här om du vanligtvis vill ange resultatenhet när du registrerar en offert/ order/ faktura. Markören stannar då i fältet Resultatenhet vid registrering.

Här väljer du vilken radtyp som ska skapas automatiskt på första raden i varje nytt dokument, antingen artikelrad eller textrad. Du kan sedan ändra mellan radtyperna, ta bort och lägga till rader, på vanligt sätt.

Om du har radhanteringen aktiv, d v s har valt antingen artikelrad eller textrad som första rad, kan du dessutom växla mellan dessa genom att trycka på Enter-tangenten. Om du väljer Avstängd kan du inte växla mellan radtyperna på det sättet.

När du markerar Spärra fakturering av ej levererad order visas ett meddelande när du försöker fakturera en order som inte är markerad för Levererad.

Denna inställning kan användas av dig som arbetar med order och som vill att datumet för lagertransaktionen ska vara datumet som ordern levereras och inte fakturadatumet.

Du kan inte markera det här valet om du har markerat Markera ordern som levererad vid fakturering.

Normalt kan du ändra ordern även efter det att följesedeln är skickad. Om du vill att ordern inte ska kunna ändras när följesedeln är markerad som skickad markerar du den här rutan.

Om du har den här rutan markerad och vill göra en ändring på en order, måste du gå in på den aktuella ordern och ta bort markeringen för Skickad - Följesedel.

Markera rutan om du vill att ditt à-pris ska uppdateras när du ändrar antalet artiklar på en faktura, offert eller order. Är rutan inte markerad kommer priset inte att uppdateras när du ändrar antalet artiklar.

Använder du stafflade priser måste du ha en markering i den här rutan.

Markera den här rutan om du vill att det du har angett vid Annan benämning för artikeln, ska visas i ett eget fält vid registreringen av artikel på ett dokument.

Markera den här rutan om du vill att kolumnen ska visas i fönstret när du arbetar med order och kundfakturor. Du måste fylla i numret manuellt på varje rad i dokumentet. Du kan använda max 30 tecken. Har du fyllt i numret på ordern följer det automatiskt med när du skapar fakturan. Batchnumret skrivs inte ut på någon av programmets standardmallar för utskrifter, men du kan skapa egna utskriftsmallar där informationen visas.

Markera den här rutan om du vill att kolumnen ska visas i fönstret när du arbetar med order och kundfakturor. Du måste fylla i numret manuellt på varje rad i dokumentet. Du kan använda max 9 tecken. Detta fält används om din kund kräver att du på ordern eller fakturan anger radnumret på kundens beställning. Har du fyllt i numret på ordern följer det automatiskt med när du skapar fakturan.

Markera den här rutan om du vill att kolumnen ska visas i fönstret när du arbetar med order och kundfakturor. Du måste fylla i datumfältet manuellt på varje rad i dokumentet. Har du fyllt i fältet på ordern följer det automatiskt med när du skapar fakturan. Bäst-före-datum skrivs inte ut på någon av programmets standardmallar för utskrifter men du kan skapa egna utskriftsmallar där informationen visas.

Markera den här rutan om du vill att kolumnen Kundens artikelnummer ska visas när du arbetar med order och kundfakturor.

I kundregistret på fliken Artikeluppgifter kan du koppla ihop dina artikelnummer med kundens egna artikelnummer. Om du inte väljer att göra det kan du ange kundens artikelnummer manuellt på varje rad i dokumentet.

Uppgiften om kundens artikelnummer kommer endast med på fakturor som skickas med utskriftsvalet E-faktura. Om du vill att uppgiften ska visas när du använder övriga utskriftsval behöver du anpassa dina mallar. Läs hur du gör det i avsnittet Anpassa för kundens artikelnummer, malländring .

Markera den här rutan om du vill att kolumnen ska visas i fönstret när du arbetar med order och kundfakturor. Du måste fylla i numret manuellt på varje rad i dokumentet. Du kan använda max 30 tecken. Har du fyllt i numret på ordern följer det automatiskt med när du skapar fakturan. Serienumret skrivs inte ut på någon av programmets standardmallar för utskrifter men du kan skapa egna utskriftsmallar där informationen visas.

Här kan du skriva in namnet på en kontaktperson på ditt företag. När du skapar en faktura föreslås den säljare som finns upplagd för kunden, som vår referens. Om det inte finns någon säljare upplagd visas det du skriver in här. Du kan använda upp till 25 tecken.