Visma Tid Smart
Använd e-signering
Du kan använda funktionen Begär e-signering när du har laddat upp en pdf-fil i
En förutsättning är också att saldot för e-signeringar är tillräckligt. Behöver saldot fyllas på görs detta under Inställningar - Generellt - Saldon av den som är administratör.
- Öppna ett projekt och klicka på fliken Filer.
- Ladda upp den pdf-fil som du vill ska signeras. Filen kan max vara 10 MB.
- Klicka på ikonen Begär e-signering till höger om det uppladdade dokumentet.
- Ange förfallodatum, påminnelsedatum och vilket språk signeringsprocessen ska vara på.
- Lägg till eventuella bilagor under Ytterligare bilagor.
- Klicka på Lägg till part om du vill lägga till personer som ska signera dokumentet. Klicka på Lägg till mig om det bara är du som ska ha tillgång till dokumentet.
Under Signerande parter anger du vem som ska signera dokumentet, hur personen ska autentisera sig, hur inbjudan ska skickas och i vilken ordning personen ska signera filen. Under Visa fler inställningar kan du göra ytterligare inställningar, till exempel vilken roll personen ska ha i signeringsprocessen och om autentisering behövs för att signera dokumentet och på vilket sätt i så fall.
- Gör dina inställningar för den signerade personen och klicka på Lägg till.
- Välj Starta signering när du är klar med dina inställningar.
Nu bjuds de personer som du har angett som signerande parter in för att genomföra signeringen. Visma Spcs kommer att stå som avsändare på avtalet/dokumentet. När signeringen är påbörjad kan du följa processen via de olika händelserna som visas.
När dokumentet skickats för e-signering dras en e-signering från ditt saldo. E-signeringar debiteras per signeringsrunda, oavsett antal bilagor och signerande parter. Exempel: En signeringsrunda med två bilagor och tre signerande partner = 1 e-signering.
Om e-signeringen återkallas, återförs den till saldot.
Fältförklaringar
Autentisering för att signera
Här anger du om mottagande part behöver autentisera sig för att kunna signera dokumentet och på vilket sätt.
Autentisering för att visa
Här anger du om mottagaren behöver autentisera sig för att få se dokumentet och på vilket sätt autentiseringen ska ske.
Inbjudan
Här väljer du hur den mottagande parten ska få sin signeringsinbjudan. Du kan välja mellan E-post, Sms eller E-post och sms.
Inbjudningsordning
Här anger du i vilken ordning som de mottagande parterna ska få sin inbjudan för att signera,granska eller godkänna dokumentet. Om du anger 2:a kommer den personen att få sin inbjudan efter det att alla personer med ordningen 1:a har signerat dokumentet.
Part
Här anger du vem som ska ha tillgång till dokumentet. Finns inte personen upplagd sedan tidigare, kan du lägga till den genom att klicka på +-tecknet.
Roll
Här anger du vilken roll personen ska ha i signeringsprocessen.
De olika rollerna fungerar som en rangordning och bygger upp ett arbetsflöde för signeringsprocessen. Personerna kan antingen ha ha en signerande, granskande eller godkännande roll.
Signerande part - personen kan signera dokumentet.
Granskare - personen kan se dokumentet och eventuella bilagor.
Godkännande part - personen måste godkänna dokumentet innan det är möjligt att signera.
Tillåt vidarebefordran
Markera här om du inte har e-postadressen till den som ska signera dokumentet. Den du skickar dokumentet till kan då vidarebefordra det till rätt person.
Support
