Visma Tid Pro

Fliken Ekonomi, projekt

Det är endast du som har licensen Basic, Standard eller Total som kan skapa och se projekt. Licensen Basic har dock vissa begränsningar, du kan till exempel inte se priser, ändra priser, välja aktiviteter eller tidsartiklar. Du kan inte heller skapa nya kunder, utan endast välja in befintliga. Har du licensen Light har du ingen åtkomst till Projekt.

Under Projekt - Projekt, fliken Ekonomi kan du följa upp hur det går med projektet. Längst upp ser du information om intäkter, kostnader och resultat/TG. Därunder hittar du diagram som visar fördelningen mellan intäkter och kostnader, vilket gör det enklare för dig att följa upp hur du ligger till mot budget.

Du kan också se vad som kan faktureras och vad som inte kan faktureras på grund av att det inte är attesterat.

När du väljer att visa vyn Totalt ser du både ofakturerade och fakturerade intäkter. Väljer du någon av de andra vyerna, År, Månad eller Eget datumspann, visas endast fakturerade intäkter.

Till höger om diagrammen kan du skapa en budget för projektet. Vill du ändra din budget och på så sätt skapa olika budgetversioner klickar du på Visa budget och därefter Redigera budget. Varje gång du ändrar en budget skapas en ny budgetversion. På så sätt kan du alltid följa upp hur en budget såg ut från början, även om den ändras efterhand. Du kan använda de olika budgetversionerna för att välja vilken budget du vill jämföra utfallet mot. Använder du dig av kalkylposter har du även möjlighet att sätta en budget per kalkylpost.

I tabellen över Intäkter och Kostnader kan du hålla muspekaren över en kalkylpost för att se vilka artikeltyper som ingår. Inställningar för kalkylposter görs under Inställningar - Projekt - Projektekonomi.

I kolumnen Budget ser du dina budgeterade värden. Har du skapat budgetversioner kan du växla mellan de olika versionerna genom att klicka på listpilen till höger om kolumnrubriken.

I kolumnen Utfall visas det totala värdet av det som har registrerats fram till idag. Alla intäkter och kostnader visas, även tid som inte är attesterad. Om det visas en rosa prick på raden, innebär det att det finns ofakturerade belopp för den posten. Beloppet visas när du för muspekaren över den rosa pricken.

Om ett belopp i tabellen visas i blått, innebär det att du kan klicka på det för att få fram vad som ligger bakom intäkten/kostnaden. Klickar du på ett belopp under Intäkter ser du de fakturerade intäkterna, det vill säga de poster som har funnits med på ett fakturaunderlag. Det kan uppstå en differens mellan beloppet du klickar på och det som visas när raden expanderar. Den här differensen beror på att finns sådant som är registrerat, men ännu ej fakturerat. Har du en integration med ett ekonomiprogram, och projektet har ett bokföringsprojekt kopplat till sig, kan du även se vilken faktura som posten var med på.

Har du markerat Visa bokförda värden i projekten under Inställningar - Projekt - Projektekonomi visas kolumnen Bokfört i tabellen. I kolumnen visas de bokförda intäkterna och kostnaderna från ekonomiprogrammet. För att uppgifterna ska visas måste det finnas ett bokföringsprojekt kopplat till projektet. På respektive rad i kolumnen kan du klicka på det bokförda värdet för att se vilka konton och vilka verifikat som har genererat beloppet.

Det finns en differens mellan utfallet och det bokförda värdet - vad beror det på?

Det har inte skett någon import av bokförd data till Visma Tid Pro sedan verifikaten skapades.
Det har skapats ett fakturaunderlag i Visma Tid Pro, men kundfakturan är inte bokförd i ekonomiprogrammet.
Det finns kostnader som inte har märkts med projekt i ekonomiprogrammet (tex lönekostnader).
Förhållandet mellan mellan intäktskonton och kalkylposter under Inställningar är inte detsamma.
Någonting har bokförts på projektet i ekonomiprogrammet, men fakturaunderlaget har inte skapats i Visma Tid Pro.
Det finns en fakturarabatt på kunden i ekonomiprogrammet men inte i Visma Tid Pro.
Det har skapats en kredit i ekonomiprogrammet, men underlaget har inte justerats i Visma Tid Pro med motsvarande värde.
Fakturaunderlaget i Visma Tid Pro är skapat i en annan datumperiod än den fakturan bokfördes i.

Längst ut till höger i tabellen kan du välja hur du vill se utfallet, antingen som belopp eller som en procentsats.

På fliken Ekonomi kan du även se alla fakturaunderlag som skapats och lägga upp följesedlar/leverantörsfakturor/kvitton som kostnader mot projektet. Vill du fakturera kan du klicka på Gå till fakturering.