Visma Tid Pro
Personer, kontakter
Under Kontakter - Personer visas en lista med alla företagets kontakter som är av typen Person. När du skapar en ny kontakt kan du ange om den är ett företag eller en person. När du skapar en kontakt via Kontakter - Personer klickar du på Ny person och då är typen Person redan förvald.
Det är endast användare med licenserna Standard och Total som kan skapa och se kontakter.
Du kan även ange vilken relation du har till en kontakt, om det till exempel är en kund eller leverantör. En kontakt kan ha flera relationer. Relationen blir en klassificering av dina kontakter och kan sedan användas för att filtrera personer och företag. De relationer som finns att välja på är Kunder, Kontaktpersoner, Leverantörer, Grossister, Återförsäljare, Samarbetspartner och Underkonsulter.
Via Kontakter - Personer kan du även exportera dina kontakters mejladresser och skicka sms till dem. Det gör du genom att markera kontakterna i kolumnen till vänster och sedan klicka på antingen Exportera mailadresser eller Skicka sms. För att kunna skicka sms krävs det att du har ett befintligt saldo för sms. Detta ser du under Inställningar - Generellt - Saldon.
Du kan också söka och filtrera bland dina kontakter via fälten överst i arbetsbilden. Klickar du på Visa fler sökfilter utökas dina filtreringsmöjligheter.
Vill du skicka ett dokument till din kontakt för signering, gör du det genom att ladda upp pdf-filen på fliken Filer och därefter klicka på ikonen Begär e-signering. Läs mer i avsnittet Använd e-signering.
Om du ska utföra arbete som avser rot/rut åt kontakten så anges detta på fliken Pris & fakturering inne på projektet.
Fältförklaringar
Fliken Mer info
Ekonomi- & Fakturainfo
Här kan du ange ekonomisk information såsom Omsättning, Resultat, Antal anställda, Bransch, SNI-kod och SNI-beskrivning. Du anger även vilken prislista som ska användas på kunden, om det ska finnas någon särskild rabatt och vilket betalningsvillkor som ska gälla.
För kontakter av typen Företag kan du även ange momsregistreringsnummer och om kontakten ska faktureras enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. Markerar du Ja för Omvänd skattskyldighet visas ingen moms på fakturan. Omvänd skattskyldighet ska användas av de som är underleverantör av vissa tjänster. Läs mer om reglerna på Skatteverkets hemsida.
GDPR
Här kan du samla GDPR-relaterad information om din kontakt. Du kan fylla i följande uppgifter:
- Syfte med behandling
- Källa
- Rättslig grund
- Hur samtycket har inhämtats
- Kommunikation
- Hur samtycket för kommunikation har inhämtats
Via knappen Registerutdrag kan du få en sammanställning av kontaktens identitetsuppgifter och den information du angett på fliken GDPR.Du får också hjälp att spåra om din kontakt används på ett projekt.
