Visma Tid Pro

Skapa avtal

För att kunna registrera avtal och för att kunna se ett avtal måste du ha licensen Total.

Gå till menyn och välj Avtal
Välj Lägg till avtal.
Ange vilken typ av avtal det är.

Du kan välja mellan olika förvalda alternativ eller skapa egna under Inställningar - Avtal - Avtalstyper.

Fyll i Titel och Motpart.
Ange avtalets startdatum och markera vilken avtalslängd som gäller.
Ange eventuellt bevakningsdatum och uppsägningstid.
Klicka på Skapa avtal.

När avtalet är skapat öppnas ett fönster med två flikar, Översikt och Filer. Här fyller du i ytterligare information om avtalet.

Ange de personer som ska vara behöriga att se avtalet.
Lägg till eventuella etiketter du vill att avtalet ska ha.
Lägg eventuellt till fler motparter.
Välj om avtalet ska kopplas till ett projekt.
Välj fliken Filer för att ladda upp filer/dokument som är kopplade till avtalet,

Du kan även skicka dokument för signering till din kund. Du laddar då upp dokumentet som en pdf-fil och klickar därefter på ikonen Begär e-signering. Läs mer i Använd e-signering.