För över uppgifter till Visma Tid Pro från Visma eEkonomi

Innan du för över uppgifter ska du se till att ha gjort de inställningar du behöver. Läs mer om det i avsnittet Integration med Visma eEkonomi.

Så här hanteras nya objekt och ändringar

Efter att du aktiverat kopplingen till Visma eEkonomi hanteras nya objekt och ändringar enligt nedan:

Bokföringsprojekt

Bokföringsprojekt som inte redan är upplagda i Visma eEkonomi läggs upp i Visma eEkonomi när du sparar i Visma Tid Pro.

Om du ändrar på ett befintligt bokföringsprojekt i Visma Tid Pro, uppdateras det i Visma eEkonomi när du sparar uppgifterna.

Kunder

När du sparar en ny kontakt som är markerad som kund i Aktuell produkt överförs den automatiskt till Visma eEkonomi.

Ändringar på en befintlig kund i Visma Tid Pro uppdateras även i Visma eEkonomi.

Resultatenheter

Resultatenheter kan läggas upp i Visma eEkonomi och importeras till Visma Tid Pro.

Alternativt kan de läggas upp manuellt i både Visma Tid Pro och Visma eEkonomi.

Artiklar

Artiklar ska läggas upp i Visma eEkonomi och därefter importeras till Visma Tid Pro.

Moms

Om momsuppgifterna skiljer sig åt mellan Visma eEkonomi och fakturaunderlaget från Visma Tid Pro, kommer den slutliga momsen att beräknas utifrån uppgifterna på fakturaunderlaget.

Referenskod

Referenskod hämtas från kundregistret i Visma eEkonomi.

Er/Vår referens

Er referens samt Vår referens hämtas från fakturaunderlaget i Visma Tid Pro.

Valuta

Om kunden har en annan valuta än SEK angiven i Visma eEkonomi hämtas denna till fakturaunderlaget, men ingen omräkning sker.

Språk

Språket på utkastet som skapats i Visma Tid Pro hämtas från kundregistret i Visma eEkonomi.

Fakturatext

Fakturatexten som du anger på fakturaunderlaget i Visma Tid Pro läggs till som en textrad på fakturautkastet i Visma eEkonomi.

För att kunna använda uppgifter från Visma eEkonomi i Visma Tid Pro måste du först importera dem. Du kan importera/läsa in följande:

Kunder

Öppna Visma Tid Pro.
Välj Inställningar - Kontakter - Importera kontakter.
Välj sedan Importera kontakter - Importera kontakter från Visma eEkonomi.

Efter importen visas alla kunder i kontaktregistret. Alla nya kontakter ska sedan enbart läggas upp i Visma Tid Pro eftersom de automatiskt synkroniseras med Visma eEkonomi när du sparar en kontakt som är markerad som kund. Ändringar på en befintlig kund i Visma Tid Pro uppdateras även i Visma eEkonomi.

Artiklar

Öppna Visma Tid Pro.
Välj Inställningar - Artiklar & priser - Artiklar.
Välj sedan Importera/uppdatera artiklar - Importera från Visma eEkonomi.

Efter importen visas alla artiklar i artikelregistret. Alla artiklar som förs över från ekonomiprogrammet får typen Material. De artiklar du vill ska ha typen Tid får du själv ändra manuellt.

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar ska göras i Visma eEkonomi. Därefter uppdaterar du dessa i Visma Tid Pro genom att istället för att importera välja Uppdatera från Visma eEkonomi.

Projekt

Öppna Visma Tid Pro.
Välj Inställningar - Projekt - Bokföringsprojekt.
Välj sedan Importera bokföringsprojekt och kryssa för rutan Enbart pågående projekt om du enbart vill hämta projekt vars slutdatum inte passerats.
Välj Importera bokföringsprojekt från Visma eEkonomi.

Efter importen visas alla projekt under Inställningar - Projekt - Bokföringsprojekt. För att kunna registrera tid på ett bokföringsprojekt behöver du skapa ett projekt i Visma Tid Pro. I samband med detta anger du vilket bokföringsprojekt projektet hör till. Läs hur du gör i avsnittet Skapa projekt.

Resultatenheter

Öppna Visma Tid Pro.
Välj Inställningar - Generellt - Resultatenheter.
Välj sedan Importera resultatenheter - Importera resultatenheter från Visma eEkonomi.

Efter importen visas alla resultatenheter i resultatenhetsregistret.

Leverantörsfakturor

Gör så här för att läsa in leverantörsfakturor från Visma eEkonomi:

Skapa en ny leverantörsfaktura i Visma eEkonomi.
Öppna Visma Tid Pro och gå till Fakturering - Leverantörsfakturor.
Välj Uppdatera.

Första gången du väljer Uppdatera läser Visma Tid Pro in och hämtar hem leverantörsfakturor från Visma eEkonomi från de senaste 30 dagarna. Du måste även välja om du enbart vill importera projektkonterade leverantörsfakturor eller om du vill importera alla leverantörsfakturor. Du kan när som helst ändra ditt val under Inställningar - Integrationer - Ekonomisystem.

Markera de leverantörsfakturor du vill läsa in och välj Överför markerade för att få över kostnaden till projektet med samma projektkontering. Du hittar sedan fakturorna under fliken Överförda.

Om leverantörsfakturorna inte är projektkonterade, eller om bokföringsprojektet används på mer än ett projekt, får du koppla leverantörsfakturan till ett projekt manuellt. För att koppla en leverantörsfaktura till ett projekt går du in på fakturan och klickar på länken Inte kopplad under Projekt och väljer det projekt som kostnaden ska hamna på i listan som visas. Därefter väljer du Överför.

Om leverantörsfakturorna från Visma eEkonomi är i en annan valuta kommer de att räknas om till SEK enligt den valutakurs som gäller i Visma eEkonomi. Detta på grund av att Visma Tid Pro endast hanterar belopp i svenska kronor.

Vill du kunna föra över leverantörsfakturor från Visma eEkonomi Fakturering, men din redovisningsbyrå arbetar i en större variant av Visma eEkonomi, behöver din redovisningsbyrå aktivera integrationen med Visma Tid Smart/Pro.