Visma Skatt & Bokslut Pro
Skapa mall
Detta avsnitt gäller för dig som arbetar med Visma Skatt & Bokslut Pro som en redovisningsbyrå.
- Välj Administration - Mallar - Mallar för automatiska kontroller.
- Välj Ny mall.
- Döp mallen.
- Välj om du vill basera mallen på antingen Typ av kund eller Kund.
För Typ av kund kan du välja antingen Aktiebolag, Ekonomisk förening eller Enskild firma.
Beroende på vilken typ av kund du väljer, får du olika uppsättningar med automatiska kontroller. Dessa visas i listan till höger.
Väljer du Kund skapas mallen med samma kundtyp som för den valda kunden och standardkontroller och automatiska kontroller som skapats på kunden ingår i mallen som skapas.
- Välj Spara eller Spara och redigera.
När du väljer Spara, visas listan med sparade mallar. När du väljer Spara och redigera, öppnas fliken Automatiska kontroller där du direkt kan redigera den skapade mallen.
När du har skapat en mall ska du ange vilka kontroller du vill att mallen ska innehålla och vilka kunder du vill att mallen ska vara kopplad till. För att redigera en mall klickar du på mallens namn i listan över dina mallar. En arbetsbild med flikarna Automatiska kontroller, Kunder och Egenskaper visas.
