Visma Advisor

Här får du full koll på dina uppdrag, tidredovisning och kan enkelt starta kundsamarbeten.

Samarbeta med dina kunder

Du som sköter företagets ekonomi åt flera kunder kan enkelt samarbeta med alla företag, oavsett om det är aktiebolag, enskild firma eller en förening. Det bästa arbetssättet är just när du delar dina arbetsuppgifter med dina kunder. Visma Advisor är navet där du startar och redigerar dina kunders samarbeten.

Samarbeta kan du göra på flera olika sätt. Det vanligaste är i bokföringsprogram som tar hand om både bokföring och fakturering där din kund exempelvis fakturerar och du gör resten, till och med årsredovisning. För lönehantering kan du samarbeta genom att din kund och deras anställda har en app där de själva registrerar sin tid som sjukfrånvaro eller fixar utlägg så att allting redan är gjort när det är dags för lönekörning. Du kan också samarbeta gällande tid och projekt. Supersmidigt.

Titta gärna på filmen Bjud in till samarbete från Visma Advisor.

Uppdragsbrev

Undvik missförstånd genom att enkelt skapa uppdragsbrev, där det tydligt och klart framgår vem som gör vad. Visma Advisor tar med aktuella uppdrag för kunden och säkerställer att inget faller mellan stolarna. Dessutom får du en påminnelse i Aktivitetsvyn sju dagar innan ett uppdragsbrevs giltighetstid löper ut. Full kontroll helt enkelt.

KYC - Know your customer

Nu talar vi om ett integrerat verktyg för att få full koll på dina kunder och kan efterleva lagen om penningtvätt. Här får du får hela processen, från byråns allmänna riskbedömning till kundkännedom. Dina kunders företagsuppgifter om styrelse och verklig huvudman importeras automatiskt till programmet och kontroller mot PEP- och sanktionslistor genomförs. Dina kunder och aktiva uppdrag synkroniseras i tjänsten och du kan välja när processen för kundkännedom ska upprepas och när du ska få påminnelser.

Min startsida - din sida

Min startsida är bra att kolla när din arbetsdag startar. Den visar olika diagram, en anslagstavla och funktioner som Uppdragsöversikt och Att göra-anteckningar. Anpassa sidan genom att välja dina diagram och ordna dem som du vill ha dem.

Aktivitetsvyn

Aktivitetsvyn, en viktig del av Min startsida, hjälper dig att ha koll på alla notifieringar för uppdrag där du är uppdragsansvarig. I listvyn, ser du tydligt vilken kund och för vilken tjänst som notifieringen gäller, inklusive notifieringar som Förfallna eller Åtgärd krävs. Du kan också filtrera och se notifieringar för en annan kollega, om de till exempel behöver lämna över vid sjukdom.

Bevakningslistor

Med Bevakningslistor får du en bra överblick över dina kunduppdrag. Se status, följ upp, och säkerställ att alla uppdrag genomförs. När aktiviteter genomförs kan du klarmarkera dem på bevakningslistan, antingen en och en eller alla samtidigt.

Automatiskt uppdaterade bevakningspunkter

Om du har ett samarbete i Visma eEkonomi och/eller Visma Skatt & Bokslut Pro, kan bevakningspunkter uppdateras automatiskt när ett uppdrag är utfört av en byråmedarbetare. Genom att låta Visma Advisor klarmarkera bevakningspunkter, minskar ni antalet klick och sparar tid på administration. Tid som ni troligtvis vill lägga på något annat!

Tidregistrering - faktureringsunderlag

I Visma Advisor finns en inbyggd tidregistrering. Du och dina medarbetare kan registrera tid löpande på uppdrag och aktiviteter som ni utför åt kund. På så sätt säkerställer ni att alla timmar finns registrerade när det är dags att fakturera. Som redovisningsbyrå kan du dessutom använda Visma Lön Smart för eget bruk på din byrå. Du integrerar Visma Lön Smart med de registrerade timmarna från Visma Advisor och när aktiveringen gjorts kan de importeras.

Om du arbetar med Visma eEkonomi för din fakturering, har du dessutom möjlighet att föra över dina fakturaunderlag från Visma Advisor direkt till Visma eEkonomi.