Ändra kundtyp

Detta avsnitt gäller för dig som arbetar med Visma Skatt & Bokslut Pro som en redovisningsbyrå.

Du kan ändra kundtypen i Visma Skatt & Bokslut Pro utan att förlora någon bokföringsdata. Bytet sker i Visma Advisor och när du ändrar företagstypen, påverkas licensen för samarbetet i Visma Skatt & Bokslut Pro. Därför måste det nuvarande samarbetet avslutas innan du byter företagstyp och därefter startar ett nytt samarbete med kunden i Visma Skatt & Bokslut Pro, med den nya företagstypen.

  1. I Visma Advisor, gå till Underhåll - Samarbeten.

  2. Välj den kund du vill ändra.

  3. Klicka på knappen Avsluta samarbete i nedre vänstra hörnet.

  4. Gå till Kunder - Kunduppgifter och ändra från Privatperson till Enskild firma från Företagsform.

  5. Gå till fliken Samarbeten för kunden.

  6. Välj Visma Skatt & Bokslut Pro och starta det nya samarbetet genom att klicka Läs mer och sedan Aktivera.

  7. Starta Visma Skatt & Bokslut Pro.

Menyer och funktionalitet anpassar sig efter den valda kundtypen.

  1. I Visma Advisor, gå till Underhåll - Samarbeten.

  2. Välj den kund du vill ändra.

  3. Klicka på knappen Avsluta samarbete i nedre vänstra hörnet.

  4. Gå till Kunder - Kunduppgifter och ändra frånEnskild firma till Privatperson från Företagsform.

  5. Gå till fliken Samarbeten för kunden.

  6. Välj Visma Skatt & Bokslut Pro och starta det nya samarbetet genom att klicka Läs mer och sedan Aktivera.

  7. Starta Visma Skatt & Bokslut Pro.

Äldre information kommer sparas och vara tillgänglig i läsläge. Menyer och funktionalitet anpassar sig efter den valda kundtypen.

Relaterade avsnitt

Vilka bolagstyper och regelverk stöds i Visma Skatt & Bokslut Pro?

Byta regelverk

Kom i gång med Skatt & Bokslut

Ställ in datakälla

Arbeta smartare

Bokslut och deklaration i 8 enkla steg

Lämna in årsredovisning digitalt

Filmer

Se alla filmer om Skatt & Bokslut

Supportforum

Visma Smarta Byrån

Sökord: växla kundtyp, ändra kund, ändra bolagsform, ändra företagsform