Import och export av kontoplan

Du kan på ett effektivt och enkelt sätt uppdatera din kontoplan genom att använda import- och exportfunktionen. För att kunna importera en fil måste filen vara skapad som en kommaseparerad CSV-fil. Läs mer om att spara data i CSV-format nedan.

För en lyckad import av en CSV-fil till Visma Lön Smart är det viktigt att varje kolumn har rätt rubrik, kommer i rätt ordning, har rätt kod samt att det finns ett värde på de fält som är obligatoriska. Rubriken på kolumnen i filen motsvarar de fält du finner i Visma Lön Smart när du skapar ett nytt konto. Se fältförklaringarna nedan för att få mer information om de olika kolumnerna i filen. Ett enkelt sätt att få en korrekt formaterad CSV-fil är att först göra en export av kontoplanen till att använda som mall vid en import. Du kan läsa mer om hur du gör en export för att få korrekt formatering nedan.

Lägg till och uppdatera kontoplan

För att uppdatera ditt kontoplanregister, exportera en CSV-fil (Excel), uppdatera kontoplanregistret i filen och importera sedan tillbaka registret igen.

Ta bort konto

Det är inte möjligt att ta bort konton från ett register genom att exportera och importera. Konton som är borttagna i en exporterad fil blir inaktiva vid import, men de finns fortfarande kvar. Konton som används kommer alltid att vara aktiva.

Standardvärde

Det finns fält som inte är obligatoriska, men de får ett standardvärde om de lämnas tomma. Om du lägger till rader i en CSV-fil och inte fyller ut ett värde på dessa fält kommer Visma Lön Smart att lägga till standardvärdet åt dig vid en import.