Leverantörer, fliken Lev uppgifter

På de båda anmärkningsraderna kan du skriva in minnesanteckningar eller andra kommentarer som du vill ha tillgängliga, men som inte får plats någon annanstans. Du kan använda upp till 60 tecken per rad.

Här har du möjlighet att skriva in uppgifter och anteckningar som berör din leverantör. Du kan använda upp till 1000 tecken.

Markera den här rutan om betalning till leverantören sker via Autogiro. På så sätt kan du särskilja de fakturor som ska gå via autogiro och de som ska skickas för betalning. Du minskar dessutom risken att skicka en autogirofaktura för betalning och på så sätt betala dubbelt.

Om den här rutan är markerad sätts automatiskt en markering i rutan Autogiro på leverantörsfakturan till den aktuella leverantören.

Här anger du leverantörens bankgironummer. Du kan använda upp till 34 tecken. Om du betalar till leverantörens bankkonto, anger du istället bankkontonummer i detta fält.

Här skriver du in leverantörens besöksadress. Du kan använda upp till 35 tecken.

Här visas om du har skickat iväg någon betalorder på en betalning, som ännu inte är betald, till denna leverantör. Beloppet kan inte ändras.

Här väljer du det betalningsvillkor du vanligen har hos leverantören. Du kan titta på förteckningen över betalningsvillkor som du lagt in genom att klicka med musen på listknappen eller trycka på Alt+Pil ned. Där kan du också välja att lägga in ett nytt betalningsvillkor eller ändra villkoret i ett befintligt.

Detta fält kan du använda för att koppla en fil med information, kalkyler eller något annat du kan ha behov av till leverantören. Observera att detta är information för ditt eget bruk. Det är ingenting som kommer med på något dokument eller något annat.

Här skriver du in leverantörens e-postadress. Du kan använda upp till 70 tecken.

Här kan du lägga upp flera kontaktpersoner hos leverantören. Genom att fälla ner listknappen kan du välja referens, lägga upp ny eller ändra befintliga uppgifter.

Här anger du leverantörens faxnummer. Du kan skriva in faxnumret som du själv önskar, med blanksteg, bindestreck eller snedstreck. Faxnumret kan vara upp till 20 tecken långt.

Här ser du för hur mycket du köpte av leverantören förra året exklusive moms. Du kan inte ändra denna uppgift. Uppgiften förs över från fältet Årets inköp vid årsavslut. För att uppgifterna för föregående år ska bli korrekta behöver du göra ett årsavslut för dina statistikuppgifter. Läs mer i avsnittet Gör årsavslut för statistikuppgifter.

Här skriver du in leverantörens GLN. Detta nummer används bland annat för identifiering av avsändare och mottagare m m i samband med transport av gods. Du kan använda upp till 20 tecken.

En leverantör som markeras som inaktiv finns kvar i registret men syns inte i plocklistan för leverantörer på fakturor. Avmarkera rutan för att aktivera leverantören igen. Det går också inaktivera/aktivera leverantören med funktionen Massuppdatera.

Här kan du koppla en konteringsmall till din leverantör. När du skapar en leverantörsfaktura för leverantören kommer vald konteringsmall automatiskt att föreslås. Du kan titta på förteckningen över dina konteringsmallar genom att klicka med musen på listknappen eller trycka på Alt+Pil ned.

Om du läser in e-fakturor från dina leverantörer är det bra att ha en konteringsmall där du har bestämt hur du vill att raderna på fakturan ska hanteras. I konteringsmallen kan du välja om alla transaktioner så läsas in och i så fall vilket konto som ska användas när du inte har någon artikelkontering för det som kommer in.

I avsnittet Konteringsmallar för nedladdning kan du ladda ner en färdig konteringsmall som kan användas för kontering av leverantörsfaktura som är inläst som e-faktura.

I avsnittet Skapa konteringsmall för leverantörsfaktura kan du läsa om hur du kan skapa egna konteringsmallar för dina leverantörsfakturor.

Om det här valet är markerat kommer leverantörsfakturans fakturanummer automatiskt att kopieras till fältet OCR/Refnr när du registrerar din leverantörsfaktura.

Har du markerat Kopiera fakturanummer till OCR/Refnr under Inköp i föreningsinställningarna blir det här valet automatiskt markerat när du skapar en ny leverantör via Inköp - Leverantörer. Skapar du däremot en ny leverantör via programdelen Inläsning underlag så blir det inte markerat, även om Kopiera fakturanummer till OCR/Refnr är markerat i föreningsinställningarna.

Inställningen påverkar inte leverantörsfakturor som är inlästa som e-fakturor eller via någon integrationslösning.

Här kan du skriva in den kreditgräns du har hos leverantören. Du kan använda upp till 15 siffror.

Om leverantören har ett kontonummer som kräver OCR-nummer markerar du den här rutan. Markören kommer då att stanna i fältet OCR/Refnr när du registrerar din leverantörsfaktura.

Det du lägger in här kommer med i adressen till leverantören. Klicka på listknappen och välj landskod i listan. Till höger om landskoden visas landets namn.

Här skriver du in ett leverantörsnummer du väljer själv. Numret kan vara upp till 16 tecken och innehålla både siffror och bokstäver. Leverantörsnumret är unikt för just denna leverantör och kan inte ändras efter det att du lagt in uppgifterna i leverantörsregistret.

I och med att du kan använda både siffror och bokstäver så sorteras leverantörerna i alfanumerisk ordning, t ex 1, 11, 2, 20, 21, 3, 4, A1, A11, B1, B11. Tänk på att sorteringen av leverantörerna blir bäst om du använder samma antal tecken på dina leverantörsnummer.

Här väljer du det leveranssätt du vanligen har hos leverantören. Du kan titta på förteckningen över leveranssätt som du lagt in genom att klicka med musen på listknappen eller trycka på Alt+Pil ned. Där kan du också välja att lägga in ett nytt leveranssätt eller ändra villkoret i ett befintligt.

Här väljer du det leveransvillkor du vanligen har hos leverantören. Du kan titta på förteckningen över leveransvillkor som du lagt in genom att klicka med musen på listknappen eller trycka på Alt+Pil ned. Där kan du också välja att lägga in ett nytt leveransvillkor eller ändra villkoret i ett befintligt.

Här kan du skriva in mobilnummer till referensen.

Här skriver du in leverantörens namn. Namnet kan vara upp till 50 tecken långt.

Här anger du leverantörens PlusGironummer. Du kan använda upp till 13 tecken.

Du använder detta fält om inte hela adressen får plats i fältet Postadress eller du vill dela upp adressen på två rader. Du kan använda upp till 35 tecken.

Här skriver du in leverantörens postadress. Du kan använda upp till 35 tecken.

Här skriver du in leverantörens postnummer och ort. Först skriver du in postnumret och trycker på Enter-tangenten. Du kan även skriva in ett utländskt postnummer här. Sedan skriver du in ort. Du kan använda 12 tecken till postnumret och upp till 24 tecken till orten. Du behöver inte skriva in mellanrummet i det svenska postnumret, det läggs in automatiskt.

Om du alltid vill att ett projekt ska föreslås för alla affärstransaktioner med en leverantör anger du den här. Då föreslås den på alla dokument till leverantören. Du kan ändra projekt på dokumentet om du vill.

Om du alltid vill att en resultatenhet ska föreslås för alla affärstransaktioner med en leverantör anger du den här. Då föreslås den på alla dokument till leverantören. Du kan ändra resultatenhet på dokumentet om du vill.

Här visas din skuld till leverantören, d v s det totala beloppet av alla skulder enligt fakturor och kreditfakturor, inklusive betalningar på väg. Du kan inte ändra denna uppgift. Vill du se de fakturor som gäller, använd fliken Spårning. Skulden är summan av de fakturor som ligger under spårningsvalen Ej slutbetalda fakturor och Ej attesterade fakturor.

Här kan du skriva in det sorteringsbegrepp som ska användas för leverantören. Sorteringsbegreppet används för urval vid utskrift. Du kan använda upp till 8 tecken.

Här anger du leverantörens telefonnummer. Du kan skriva in telefonnumret som du själv önskar, med blanksteg, bindestreck eller snedstreck. Telefonnummer kan vara upp till 20 tecken långt.

Här kan du skriva in namnet på en kontaktperson hos dig. Genom att fälla ner listknappen kan du välja referens, lägga upp ny eller ändra befintliga uppgifter. Du kan använda upp till 25 tecken.

Här skriver du in det kundnummer du har hos leverantören. Du kan använda upp till 20 tecken.

Här skriver du in adressen till leverantörens webbsida. Du kan använda upp till 160 tecken.

Här ser du hur mycket du har fakturerats av leverantören hittills i år, exklusive moms. Både sådant som är obetalt och sådant som är betalt ingår. Du kan inte ändra denna uppgift. Vid årsavslut förs uppgifterna över till fältet Föreg års ink och nollställs i fältet Årets inköp. Läs mer i avsnittet Gör årsavslut för statistikuppgifter.