Visma Förening
Kvitta debet mot kredit, kommando
Om du har en debet- och kreditfaktura på samma belopp och till samma leverantör
Kvitta leverantörsfaktura
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
- Dubbelklicka på den kreditfaktura du vill kvitta.
- Välj fliken Betalningar.
- Välj kommandot Kvitta debet mot kredit.
Nu öppnas en dialogruta och första möjliga faktura som du kan kvitta mot visas.
Fakturan som visas har samma leverantör och samma fakturabelopp (med motsatt tecken). För att se fler möjliga fakturor att kvitta väljer du knappen Nästa för att bläddra framåt och knappen Föreg för att bläddra bakåt.
- Klicka på OK för att kvitta fakturorna.
- När du har utfört kvittningen skriver du ut en utbetalningsjournal på dessa under Skriv ut - Utbetalningsjournal.
Läs mer i avsnitten Allmänt om kreditfaktura, Kvitta debet mot kredit, leverantörsfaktura och Utskrift av journaler.
- Välj Försäljning - Fakturor för att kvitta fakturor.
- Dubbelklicka på den kreditfaktura du vill kvitta.
- Välj kommandot Kvitta debet mot kredit. Kreditfakturan måste vara skickad för att kommandot ska vara aktivt.
Nu öppnas en dialogruta och första möjliga faktura som du kan kvitta mot visas.
Fakturan som visas har samma kund och samma fakturabelopp (med motsatt tecken). För att se fler möjliga fakturor att kvitta väljer du knappen Nästa för att bläddra framåt och knappen Föreg för att bläddra bakåt.
- Klicka på OK för att kvitta fakturorna.
- När du har utfört kvittningen skriver du ut en inbetalningsjournal på dessa under Skriv ut - Inbetalningsjournal. Läs mer i avsnittet Utskrift av journaler.
För kundfakturor kan du även betala debet- och kreditfakturan genom att plocka upp dem på en inbetalningsbunt.
Gör så här:
- Välj Betalningar - Inbetalningar.
- Välj ny bunt genom att klicka på Ny (Ctrl+N).
- Skriv in det datum du vill ha bort fakturorna ur reskontran vid Betdat. Programmet föreslår automatiskt gårdagens datum.
- Ange betalsätt. Du kan plocka upp betalsätt genom att klicka på listknappen.
- Skriv en förklarande text, t ex Kvittning av kundfakturor.
- Ange fakturanumret på debetfakturan du vill registrera som betald eller hämta fakturan med listknappen.
- Ange också fakturanumret på kreditfakturan du vill registrera som betald eller hämta fakturan med listknappen.
Om du har angett fel fakturanummer raderar du raden som är felaktig genom att markera någonstans på raden och klicka på Radera (Ctrl+R).
När du har raderat den felaktiga betalningen kommer fakturans saldo att uppdateras så att du kan betala den på nytt.
Du kan inte radera hela betalordern om den är felaktig. Istället får du makulera den genom att markera rutan Makulerad i arbetsbilden för inbetalningsbunten.
- Har du flera debet- och kreditfakturor som du vill registrera som betalda plockar du upp dem också.
- När alla inbetalningar är registrerade väljer du Skriv ut - Inbetalningsjournal.
- När journalen är utskriven till skrivare kan du godkänna den och samtidigt föra över den automatiskt till bokföringen som nästa verifikat. Läs mer i avsnittet Utskrift av journaler.
