Visma Fakturering
Leverantörer, listläge
Programdelen finns under Inköp - Leverantörer.
I listläget ser du vilka leverantörer som finns upplagda och du kan bläddra och söka i listan. Via listläget kan du även lägga upp nya leverantörer, redigera eller ta bort befintliga. Kolumnen längst till vänster använder du för att markera om du till exempel vill radera flera leverantörer på samma gång. Du kan även göra utskrifter från listläget.
Observera att du inte kan radera en leverantör som har obetalda fakturor i leverantörsreskontran. Om du raderar en leverantör du har gjort inköp hos stämmer inte inköpsstatistiken för perioden.
Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster. Saknar du kolumner i tabellen kan du lägga till fler genom att högerklicka och välja Kolumninställningar.
Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.
Fältförklaringar
Anteckningar
Här visas det du har skrivit in i fältet Anteckningar på leverantören.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Bankgironr
Här visas leverantörens bankgironummer.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
E-post
Här visas leverantörens e-postadress.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Föreg års inköp
Här ser du för hur mycket du köpte av leverantören förra året exklusive moms. Uppgiften förs över från fältet Årets inköp vid årsavslut. Läs mer om
För att föra över statistiken i leverantörsreskontran från nuvarande år till föregående år måste du göra ett årsavslut i programmet. Läs mer om det i avsnittet Gör årsavslut för statistikuppgifter.
Inaktiv
Du kan markera en post som inaktiv antingen med funktionen Massuppdatera eller på kortläget för leverantören. En leverantör som markerats som inaktiv finns kvar i registret men syns inte i plocklistan för leverantörer på fakturor.
Lev nr
Här ser du leverantörsnumret.
Markering
Kolumnen längst till vänster använder du för att markera en eller flera leverantörer. Det kan vara användbart om du vill göra någon form av gemensam åtgärd i registret, t ex massuppdatera en inställning eller ta bort flera leverantörer samtidigt. När du har markerat de leverantörer som du vill utföra åtgärden på kan du högerklicka i markeringskolumnen eller välja kommandot Massuppdatera för att välja vad som ska massuppdateras.
Överst i kolumnen ser du hur många poster du har markerat.
Mobilnummer
Här visas mobilnumret som finns angivet på referensen.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Namn
Här visas leverantörens namn.
Organisationsnr
Här visas leverantörens organisationsnummer.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Ort
Här visas leverantörens ort.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
PlusGironr
Här visas leverantörens PlusGironummer.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Postadress
Här visas leverantörens postadress.
Postnr
Här visas leverantörens postnummer.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Referens
Här ser du namnet på en kontaktperson hos leverantören.
Resultatenhet
Om du har valt att en resultatenhet ska föreslås för alla affärstransaktioner med leverantören visas den här.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Skuld
Här visas din skuld till leverantören, d v s det totala beloppet av alla skulder enligt fakturor och kreditfakturor, inklusive betalningar på väg. Vill du se de fakturor som gäller använder du fliken Spårning. Läs mer i avsnittet Leverantörer, fliken Spårning .
Telefon
Här visas leverantörens första telefonnummer.
Vårt kundnr
Här visas det kundnummer du har hos leverantören.
Årets inköp
Här ser du hur mycket du har köpt för av leverantören hittills i år, exklusive moms. Både sådant som är obetalt och sådant som är betalt ingår. Vid årsavslut förs uppgifterna över till fältet Föreg års inköp och nollställs i fältet Årets inköp.
För att föra över statistiken i leverantörsreskontran från nuvarande år till föregående år måste du göra ett årsavslut i programmet. Läs mer om det i avsnittet Gör årsavslut för statistikuppgifter.
