Exportera uppgifter manuellt till Visma eEkonomi

Vi rekommenderar att byte till Visma eEkonomi görs i samband med nytt räkenskapsår.

Via menyvalet Arkiv - Export - Exportera filer manuellt till Visma eEkonomi kan du skapa ett antal filer som underlättar att flytta uppgifter till Visma eEkonomi.

Bokföringsuppgifter

För avsnittet bokföringsuppgifter kan du välja vilket inkomstår som uppgifterna ska gälla.

Kassaboksposter inkl ingående balans

Denna fil innehåller kassaboksposter och övriga poster som finns i huvudboken för valt år.

Har du låst deklarationen så kommer även årsavslutsraderna med i filen.

Filen motsvarar en s k SIE4-fil som kan importeras i Visma eEkonomi.

Enbart ingående balans

Denna fil innehåller ingående balanserna (IB) för varje balanskonto. Filen motsvarar en sk SIE1-fil.

Tillgångar och skulder med kontonummer (pdf-fil)

Via detta val skapas en pdf-fil för utskriften Tillgångar och skulder. Rapporten innehåller även kontonummer för att enklare kunna mata in ingående balanser i Visma eEkonomi manuellt.

Detta val använder du främst om du inte vill importera några SIE-filer till Visma eEkonomi.

Övriga uppgifter

I programmets fakturadel finns en kundlista som byggs upp automatiskt via nya fakturor. Du använder detta val om du vill importera dessa kunder i Visma eEkonomi.

Tänk på att justera kundlistan från felaktigheter och dubbletter innan du skapar filen kundlista.

Vissa uppgifter är även obligatoriska i Visma eEkonomi så du bör gå igenom kunderna och komplettera uppgifterna vid behov. Notera särskilt inställningen i Visma eEkonomi om kunden är en privatperson. Exporten föreslår att alla kunder är företag. Ändra denna inställning manuellt för de kunder som är privatpersoner.

Förslag på arbetsgång vid byte till Visma eEkonomi

Börja arbeta i Visma eEkonomi 20XX-01-01

  • Lägg upp företaget i Visma eEkonomi.
  • Räkenskapsåret ska vara 20XX.
  • Exportera kundlistan, ingående balans och pdf-filen för Tillgångar och skulder från Visma Enskild Firma.
  • Importera kundlistan i Visma eEkonomi.
  • Lägg upp ingående balans 20XX-01-01 manuellt med hjälp av Tillgångar och skulder med kontonummer eller importera ingående balans via filen för Enbart ingående balans.
  • Avsluta det föregående året med deklaration i Visma Enskild Firma.
  • Justera ingående balans i Visma eEkonomi vid behov.

Byta till Visma eEkonomi mitt under år 20XX

Börja exempelvis använda Visma eEkonomi 20XX-03-01, efter det att årsavslut gjorts i Visma Enskild Firma.

  • Lägg upp företaget i Visma eEkonomi.
  • Exportera kundlistan och bokföringsuppgifter för 20XX.
  • Importera kundlistan i Visma eEkonomi.
  • Importera bokföringsfilen i Visma eEkonomi så att IB 20XX-01-01 läggs in, samt att de kassaboksposter som finns inlagda i Visma Enskild Firma för år 20XX också importeras.
  • Fortsätt med bokföring och deklaration för år 20XX i Visma eEkonomi.

Relaterade avsnitt

För över dina uppgifter till Visma eEkonomi
Bokför och fakturera på webben med Visma eEkonomi
Gör så här för att prova Visma eEkonomi
Jämför Visma Enskild Firma med Visma eEkonomi