Registrera avslag för rot- och rutavdrag från Skatteverket

Om du har fått hela skattereduktionen från Skatteverket och du har laddat upp beslutet via en återrapporteringsfil i programmet, bokförs betalningen automatiskt. Om du har fått hela skattereduktionen från Skatteverket och du registrerade den manuellt, ska du följa instruktionerna under "Kundfaktura - helt betald" i avsnittet Matcha inbetalningar manuellt. Om du har bankkoppling kommer betalningen att matchas automatiskt.

Om du endast har fått delar av beloppet du ansökt om skattereduktion för, kan det bero på att kunden har nått sitt tak för rot/rut. Då måste du manuellt registrera kundfakturan som avslagen.

1. Gå till Försäljning - Kundfakturor.
2. Välj fakturan du ansökt om skattereduktion för.
3. Välj Åtgärd.
4. Välj Registrera avslag.

När du har registrerat ett avslag ändras kundfakturans status från ett gult till ett rött hus. I nästa steg är det dags att skicka en betalningspåminnelse under Åtgärder - Påminnelse till kunden, så att kunden vet att de behöver betala det resterande beloppet.

Har du bankkoppling matchas fakturan med betalningen och bokförs så fort kunden har betalat det belopp som saknas. Om du inte har bankkoppling följer du istället instruktionerna under "Kundfaktura - helt betald" i avsnittet Matcha inbetalningar manuellt.

Om du inte får några pengar alls från Skatteverket kan det bero på att kunden har nått sitt tak för rot/rut, eller att din kund inte har rätt till full skattereduktion. Om du laddade upp beslutet via en återrapporteringsfil i programmet kommer kundfakturan automatiskt registrera avslaget och du kommer att se ett rött hus på fakturaraden.

Om du inte laddade upp en återrapporteringsfil behöver du manuellt registrera kundfakturan som avslagen genom att följa nedan instruktioner.

1. Gå till Försäljning - Kundfakturor.
2. Välj fakturan du ansökt om skattereduktion för.
3. Välj Åtgärd.
4. Välj Registrera avslag.

I nästa steg är det dags att skicka en betalningspåminnelse under Åtgärder - Påminnelse till kunden, så att kunden vet att de behöver betala det resterande beloppet. Har du bankkoppling matchas fakturan med betalningen och bokförs så fort kunden har betalat det belopp som saknas. Om du inte har bankkoppling följer du istället instruktionerna under "Kundfaktura - helt betald" i avsnittet Matcha inbetalningar manuellt.