Hur uppgraderar respektive nedgraderar jag mellan olika varianter i Visma eEkonomi?

Om du eller en redovisningsbyrå har skött din bokföring i ett annat program kan du importera alla bokföringsuppgifter med en så kallad SIE4-fil.

Läs hur du gör en SIE-import från ett annat program i avsnittet Importera bokföringsdata (SI- eller SE-fil).

Om du tidigare bokfört manuellt kan du få de kundfakturor och inbetalningar som skapats i Visma eEkonomi Fakturering att bokföras automatiskt i Visma eEkonomi Smart genom att exportera och importera en SIE-fil. Om du inte vill använda en SIE-fil kan du välja Försäljning - Kundfakturor - Åtgärder - Bokför för att skapa en verifikation för fakturan och betalningen (om fakturan har registrerats som betald).

1. Gå till Inställningar - Import och export.
2. Gör en export med valet SIE-export av kundfakturor och inbetalningar.
3. Spara filen på din dator.

4. Välj SIE - import och export av bokföringsdata.

5. Gå till Bokföring - Verifikationer och skapa en verifikation med ombokningen från konto 1518 till 1510.

6. Registrera övriga tidigare bokföringshändelser under Bokföring - Verifikationer. Det kan exempelvis vara leverantörsfakturor och utbetalningar, skatteutbetalningar, löneuttag med mera.

Om du har redovisat och betalt moms för en eller flera perioder under det pågående räkenskapsåret måste du i Visma eEkonomi Smart avsluta de momsperioder som du redan har lämnat in momsredovisning för. Annars kan inte programmet beräkna momsen rätt för återstående del av året.

Läs om hur du skapar och bokför en momsperiod, i avsnittet Skapa momsredovisning.

Momsen ska vara noll för redan redovisade perioder

De momsredovisningar du skapar för perioder som du redan redovisat till Skatteverket ska alla ha 0 kronor i ruta G. Moms att betala eller få tillbaka på momsredovisningen. Hittar programmet belopp att redovisa beror det på att det finns verifikationer inom perioden som har momskoder. Eftersom du redan tidigare redovisat till Skatteverket för dessa perioder ska de inte tas med i din bokföring igen.

Om momsredovisningen du avslutar inte har slutsumma 0 kronor skapar programmet en verifikation för den avslutade perioden. Du måste då skapa en ny manuell verifikation där du bokar bort beloppen.

Skriv gärna ut verfikationen som skapades för momsredovisningen och gå därefter till Bokföring - Verifikationer och välj Ny verifikation. Använd samma konton och belopp som den tidigare verifikationen, men lägg beloppen på motsatt sida, det vill säga belopp i debet ska bokföras i kredit och tvärt om.

När du avslutat tidagare redovisade momsperioder är nästa steg att lägga till momskoder på de importerade verifikationer som har ett datum efter den senast avslutade momsperioden. Dessa verifikationer kommer annars inte med när du gör din nästa momsredovisning i Visma eEkonomi Smart.

Momskoden styr var på momsdeklarationen beloppet hamnar. Du kan kontrollera vilka momskoder som används för respektive konto i kontoplanen. Du kan skriva ut kontoplanen under Bokföring - Rapporter - Kontoplan. Gör därefter följande:

1. Gå till Bokföring - Verifikationer.
2. Leta upp de verifikationer som behöver kompletteras med momskoder.
   
3. Klicka på en verifikation så att raden fälls ut.
4. Välj Korrigera momskod.
5. Lägg till momskod på de konton som behöver kodas.
6. Spara och upprepa från steg 3 för alla verifikationer som behöver kompletteras.