Visma eEkonomi Pro
Skapa faktura med rot-/rutavdrag
Arbeta smartare med dina kundfakturor
Det enklaste sättet att hantera fakturor är att skicka e-faktura, både för dig och din kund. Kunden får då sin faktura direkt till sitt ekonomiprogram
För att kunna skapa en faktura med rot- eller rutavdrag måste du först aktivera inställningen som gör att du kan fakturera för husarbete. Läs mer i avsnittet Gör inställningar för rot-/rutavdrag. Tänk också på att du endast kan skapa fakturor med rot/rut för kunder som är markerade som privatpersoner.
Programmet stödjer även minusrader på fakturan. Om ett projekt inte blir av eller bli uppskjutet, kan du istället för att skapa en separat faktura, lägga till en minusrad på den befintliga fakturan. Du gör det genom att lägga till ett minustecken framför antalet, till exempel -1,00. Summan på den raden kommer då bli negativ.
- Välj Försäljning - Kundfakturor.
- Välj Ny kundfaktura.
- Välj den kund du ska fakturera. Klicka på listsymbolen i fältet för att se eller lägga till en ny kund.
- Markera rutan Husarbete eller grön teknik och ange om arbetet avser Rot eller Rut.
Kolumnen Typ av arbete läggs till vid fakturaraderna.
- Om fakturan avser rotarbete, välj Fastighetstyp och fyll i de obligatoriska fälten. Om fakturan avser rutarbete, fyll i fältet Personnr.
- Lägg till de artiklar du vill fakturera. Klicka på listsymbolen i fältet för att se eller lägga till en ny artikel.
För att skattereduktionen ska räknas ut korrekt måste du ha angett Tjänster X% moms i fältet Artikelkontering på artikeln.
- Ange Typ av arbete och specificera Timmar och Materialkostnad för de rader som gäller arbete. Tänk på att även ange Övriga kostnader. Läs mer i fältförklaringarna nedan för att se vad de olika fälten innebär.
Skattereduktionsbeloppet för fakturan räknas ut automatiskt. En kort text som informerar kunden om att avdrag för rot/rut har gjorts läggs även till på fakturan. Det är först när kunden betalat sin del av fakturan som du kan ansöka om pengar från .
- Gör något av följande val när du är färdig med fakturan:
Om din kund kan ta emot e-faktura/faktura i Kivra så är det redan förvalt. Läs mer i avsnittet Varför är det förvalt hur fakturan ska skickas?.
| Skicka via e-post | Fakturan skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret. Fakturan sparas under Obetalda fakturor. |
| Skapa pdf | Fakturan sparas som pdf och kan skrivas ut på papper. |
| Skicka som brev | Fakturan skickas för utskrift och postas som brev till kunden. |
| Skicka till Kivra | Fakturan skickas till din kunds Kivra-inkorg. Fakturan sparas under Obetalda fakturor. |
| Spara utkast | Fakturan sparas då under Utkast. |
Programmet kommer uppdatera fälten för rot/rut och grön teknik på kunden om fakturan har nya uppgifter.
FältförklaringarRelaterade avsnitt
