Importera eller exportera kundregister

Du kan på ett effektivt och enkelt sätt uppdatera ditt kundregister genom att använda import- och exportfunktionen i Visma eEkonomi Fakturering. För att kunna importera kundregistret måste filen vara skapad som en kommaseparerad fil, så kallat en CSV-fil. Läs mer om hur du skapar en korrekt formaterad CSV-fil i det generella avsnittet Importera eller exportera register (CSV-fil).

I det här avsnittet har vi sammanställt en lista över fältförklaringar för import och export av kundregistret, som förklarar hur du ska lägga in data i CSV-filen så att importen av ditt kundregister sker problemfritt. När du har en korrekt formaterad CSV-fil för din import, använd förklaringarna nedan som en guide när du lägger in kunddata i filen.

För att importen till Visma eEkonomi Fakturering ska lyckas är det viktigt att varje kolumn har rätt rubrik, kommer i rätt ordning, har rätt kod, samt att det finns ett värde i de fält som är obligatoriska. Rubriken på kolumnen i filen motsvarar de fält du finner i Visma eEkonomi Fakturering när du skapar en ny kund.

Om du vill se hur du gör inne i programmet klickar du på Guida mig i programmets menyrad och väljer guiden Import av kundregister.

Lägg till och uppdatera kundregistret

För att uppdatera ditt kundregister exporterar du en CSV-fil (Excel), uppdaterar kundregistret i filen och importerar sedan tillbaka registret i programmet igen. Observera att om ett värde är unikt, som exempelvis ett kundnummer, kommer värdet inte ändras i programmet även om du har ändrat det i CSV-filen. Om du gör ändringar av ett unikt värde, som exempelvis ett kundnummer, kommer programmet istället att lägga till en ny kund när du importerar CSV-filen, och den tidigare kunden kommer att vara oförändrad.

Ta bort kund

Det är inte möjligt att ta bort kunder från ett register genom att exportera och importera. Rader som tas bort från en exporterad fil och sedan importeras till Visma eEkonomi Fakturering kommer fortfarande att visas i Visma eEkonomi Fakturering. Vill du radera en kund gör du det i Visma eEkonomi Fakturering.

Standardvärde

Det finns fält som inte är obligatoriska, men de får ett standardvärde om de lämnas tomma. Om du lägger till rader i en csv-fil och inte fyller ut ett värde på dessa fält kommer Visma eEkonomi Fakturering att lägga till standardvärdet åt dig vid en import.

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn

Denna kolumn visas endast i CSV-filen om rutan Fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet är aktiverad i företagsinställningarna. Om du vill importera en fil med detta fält inkluderat måste du se till att du har aktiverat inställningen i Visma eEkonomi Fakturering innan du importerar filen.

Relaterade avsnitt

	Importera eller exportera register (CSV-fil)
	Importera eller exportera artikelregister
	Importera eller exportera kontoplan

Sökord: Massuppdatera