Visma Byråstöd
Aktivera samarbete i Visma Utlägg
Via Visma Byråstöd kan du bjuda in dina kunder till ett samarbete i Visma Utlägg. På så sätt behöver du inte längre hantera dina kunders reseutlägg och kvitton manuellt.
Samarbetet aktiveras via Visma Byråstöd och heter Visma Utlägg. I Visma Lön väljer du sedan vilka av tjänsterna som ska användas för kunden.
Eftersom dina kunder kan ha olika upplägg i Visma idag, kan aktiveringsförfarandet skilja sig något. Välj därför det scenario nedan som passar just din kund bäst.
Din kund är befintlig kund hos Visma och använder Visma Utlägg
- Öppna Visma Byråstöd.
- Välj Arbeta med - Kunder.
- Markera den kund du vill aktivera samarbete för.
- Välj fliken Program och tjänster.
- Klicka på knappen Aktivera bredvid fältet Visma Utlägg.
- Välj tjänst och klicka på Nästa.
Du lämnar nu Visma Byråstöd och fönstret Aktivera samarbetstjänst öppnas. Här framgår namn och organisationsnummer på den kund du håller på att aktivera samarbetet för, samt vilken tjänst samarbetet gäller. Du kan också förhandsgranska det mejl som kommer att skickas till kunden när du aktiverat samarbetet.
- Kontrollera så att uppgifterna för tjänsten stämmer.
- Klicka på Skicka förfrågan.
Nu har du aktiverat samarbetet och ett mejl har skickats till kunden. Kunden ombeds där godkänna samarbetet genom att logga in på Mina tjänster på vismaspcs.se. När detta är gjort kan ni börja ert samarbete i tjänsten.
Din kund är befintlig kund hos Visma, men använder inte Visma Utlägg ännu
- Öppna Visma Byråstöd.
- Välj Arbeta med - Kunder.
- Markera den kund du vill aktivera samarbete för.
- Välj fliken Program och tjänster.
- Klicka på knappen Aktivera bredvid fältet Visma Utlägg.
- Välj tjänst och klicka på Nästa.
Du lämnar nu Visma Byråstöd och fönstret Aktivera samarbetstjänst öppnas. Här framgår namn och organisationsnummer på den kund du håller på att aktivera samarbetet för, samt vilken tjänst samarbetet gäller. Du kan också förhandsgranska det mejl som kommer att skickas till kunden när du aktiverat samarbetet.
- Kontrollera att uppgifterna för tjänsten stämmer.
- Klicka på Aktivera samarbete.
Nu har du aktiverat både samarbetet och tjänsten på din kund och ett mejl har skickats till kunden. Kunden ombeds där godkänna samarbetet genom att logga in på Mina tjänster på vismaspcs.se. När detta är gjort kan ni börja ert samarbete i tjänsten.
I nästa steg lägger du upp användare till tjänsten.
- Aktivera tjänsten i Visma Lön. Läs om hur du kommer igång med tjänsten i Kom igång med Visma Utlägg.
Din kund är inte kund hos Visma idag
- Öppna Visma Byråstöd.
- Välj Arbeta med - Kunder.
- Markera den kund du vill aktivera samarbete för.
- Välj fliken Program och tjänster.
- Klicka på knappen Aktivera bredvid fältet Visma Utlägg.
- Välj tjänst och klicka på Nästa.
Du lämnar nu Visma Byråstöd och fönstret Aktivera samarbetstjänst öppnas. Här framgår namn och organisationsnummer på den kund du håller på att aktivera samarbetet för, samt vilken tjänst samarbetet gäller.
- Kontrollera så att uppgifterna för tjänsten och kontaktuppgifterna stämmer.
- Klicka på Aktivera samarbete.
Nu har du aktiverat både samarbetet och tjänsten på kunden. Dessutom har kundens administratör på vismaspcs.se skapats. Administratören får ett mejl med information om att du som byrå har aktiverat tjänsten för kunden och kunden ombeds även logga in på vismaspcs.se för att godkänna villkoren för tjänsten. Så fort detta är gjort kan ni börja ert samarbete i tjänsten.
I nästa steg lägger du upp användare till tjänsten.
- Aktivera tjänsten i Visma Lön. Läs om hur du kommer igång med tjänsten i Kom igång med Visma Utlägg.
