Visma Advisor
Uppdatering av fastpris på flera kunder samtidigt
Om du använder prissättningen fastpris kan du välja att uppdatera priset för flera kunder som har fastpris samtidigt. Funktionen kan användas för att ändra priset, antingen genom att ange ett fast belopp, en procentsats eller manuellt.
Följande uppgifter kommer att vara oförändrade efter en uppdatering:
• Uppdrag kopieras över och kommer att ingå i den nya fakturaplanen (det går inte att lägga till/ta bort uppdrag).
• Fakturatexter kommer att kopieras från den aktuella fakturaplanen.
• Antal planerade timmar, inställning för löpande fastpris och faktureringsintervall.
Det nya fastpriset kommer alltid att gälla för 12 månader, från och med det valda startdatumet. De nya fakturaplanerna kommer dessutom att ha samma regler för fakturadatum som de nuvarande fakturaplanerna.
• Uppdrag kopieras över och kommer att ingå i den nya fakturaplanen (det går inte att lägga till/ta bort uppdrag).
• Fakturatexter kommer att kopieras från den aktuella fakturaplanen.
• Antal planerade timmar, inställning för löpande fastpris och faktureringsintervall.
Det nya fastpriset kommer alltid att gälla för 12 månader, från och med det valda startdatumet. De nya fakturaplanerna kommer dessutom att ha samma regler för fakturadatum som de nuvarande fakturaplanerna.
Gör så här
- Gå till Kunder.
- Klicka på ikonen
och välj Uppdatera fastpris.
När guiden öppnas visas en lista över alla de kunder med aktiva fakturaplaner och för vilka det sista planerade fakturadatumet är förestående. Listan tar också hänsyn till de filter som du har angett i kundlistan och vilka behörigheter du har att uppdatera kunder.
- Under Inkludera fakturaplaner med sista fakturatillfälle i perioden kan du ange datum för att filtrera fram de kunder med fakturaplaner som avslutas inom en viss period (baserat på det sista planerade fakturadatumet).
- Under Filter för inställningen Pågående fastpris kan du välja att Visa alla, Visa endast pågående och Visa inte pågående för att få med de fakturaplaner som ska ingå i uppdateringen.
Varje fakturaplan kommer att visas individuellt , så en kund kan visas flera gånger i listan om de har mer än en aktiv fakturaplan. Du kan sedan välja om du vill uppdatera en fakturaplan eller alla fakturaplaner för en viss kund.
- Välj Nästa.
- I steg 2. Uppdatera, anger du det datum i Giltig fr.o.m som de nya fakturaplanerna ska börja gälla.
Notera att startdatum för de nya fakturaplanerna måste vara ett datum efter det sista fakturadatumet i dina fakturaplaner.
Exempel
Du vill till exempel uppdatera två kunder som har fastpris.
Den första kunden faktureras den sista fakturan den 1 oktober, medan den andra kunden faktureras sin sista faktura den 31 oktober. Det första möjliga datumet för att kunna uppdatera det fasta priset blir då 1 november. Om fakturorna inte fakturerats, kan datumet för uppdateringen inte vara tidigare än datumet för någon av de pågående aktiva faktureringsplanerna.
Du vill till exempel uppdatera två kunder som har fastpris.
Den första kunden faktureras den sista fakturan den 1 oktober, medan den andra kunden faktureras sin sista faktura den 31 oktober. Det första möjliga datumet för att kunna uppdatera det fasta priset blir då 1 november. Om fakturorna inte fakturerats, kan datumet för uppdateringen inte vara tidigare än datumet för någon av de pågående aktiva faktureringsplanerna.
- Ange hur du vill uppdatera priserna.
Du kan välja att justera priserna genom att ange en procentsats, ett fast belopp eller genom att manuellt ändra dem. Du kan också ange hur ett belopp ska avrundas.
Notera att du inte kan lägga till eller ta bort uppdrag. Det är går inte heller att lämna något av fälten tomma.
Notera att du inte kan lägga till eller ta bort uppdrag. Det är går inte heller att lämna något av fälten tomma.
- Klicka på knappen Beräkna, för att se de uppdaterade priserna.
- Välj Nästa för att gå vidare till steg 3. Bekräfta.
Här visas en sammanställning för de kunder och uppdrag som kommer att vara med i prisuppdateringen, det nya priset och från och med vilket datum de kommer att gälla.
- Välj Bekräfta, för att genomföra din uppdatering av de fasta priserna.
Nu sätts ett slutdatum för de tidigare fakturaplanerna och nya skapas med de uppdaterade priserna.
Relaterade avsnitt
|
Koppla prislista till kund |
|
|
Prislistor |
|
|
Arbeta med fastpris |
|
|
Arbeta med timpris |
|
|
Arbeta med transaktionspris |
