Planera resurser manuellt

I resursplaneringen planerar du timmar på medarbetare, kunder och uppdrag och aktiviteter. Du kan välja att planera timmarna utifrån två olika vyer: Per medarbetare eller Per kund. Oavsett vilken vy du väljer registrerar du timmar på samma sätt. I instruktionen nedan har vi valt Per kund.

  1. Välj menyvalet Resursplanering.
  2. Välj vy Per kund.
  3. Klicka på den kund du ska planera timmar för.
  4. Ange period för resursplaneringen.
  5. Klicka på det uppdrag du vill planera timmar för.

Nu visas uppdragets aktiviteter per medarbetare. Det är endast aktiviteter som är inställda för att användas i resursplaneringen som visas. Dessutom visas bara de medarbetare som deltar i uppdraget.

  1. Välj om du vill inkludera Alla, Kunder med planerade timmar eller Kunder utan planerade timmar.
  2. Lägg in timmar per aktivitet och medarbetare, antingen manuellt månad för månad eller med hjälp av fördelningshjälpen. Se instruktion nedan.
  3. Välj Spara.
  1. Klicka på ikonen på raden för den aktivitet som du vill avsätta timmar för.
  2. Skriv in totalt antal timmar som du vill fördela i fältet Totalt antal timmar.

Om du vill ta bort redan inlagda timmar på en rad kan du skriva 0 i fältet Totalt antal timmar.

  1. Välj hur timmarna ska fördelas i fältet Fördelas.
  2. Välj Startmånad, det vill säga vilken månad som timmarna ska börja fördelas på inom den period du valt för vyn.
  3. Välj knappen Fördela. Nu fördelas timmarna utifrån dina val.
  4. Välj Spara.

Relaterade avsnitt

Ändra gränsvärden för beläggningsgrad
Resursplanera genom att använda guiden
Summering av medarbetarens tid och beläggningsgrad

Arbeta smartare

Allt om digitala samarbetstjänster

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Se alla filmer om Visma Advisor

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Visma Smarta Byrån