Min startsida

Fliken Aktivitetsvy visar som standard alla notifieringar för uppdrag där du är uppdragsansvarig. Nya notifieringar visas vid ikonen överst på sidan. Vyn öppnas också när du klickar på ikonen.

I listvyn, framgår det tydligt vilken kund och för vilken tjänst som notifieringen gäller, likaså om det gäller Förfallna eller Åtgärd krävs. Om raden expanderas, kommer ytterligare information om notifieringen att visas, som till exempel Notifiering, Uppdrag och Förfallodatum.

Genom att använda filtret Visa, kan du välja att filtrera på Alla, Förfallna eller Åtgärd krävs. Du kan också sortera genom att klicka på rubriken för valfri kolumn.

En Förfallen notifiering kan bara vara en bevakningspunkt som passerat det angivna förfallodatumet och som genererats från checklistorna i Visma Advisor.

En Åtgärd krävs-notifiering meddelar användaren när följande är på gång att ske:

• Notifieringar som skapas av Visma Advisor: Kommande sista faktureringstillfälle för ett fastpris, kommande sista faktureringstillfälle för utlägg, kommande utgång av giltighetstiden för ett dokument eller att en bevakningspunkt förfaller om 7 dagar.

• Notifieringar som kommer från andra system: Om du har ett samarbete i Visma eEkonomi och/eller Visma Ekonomiöversikt, kan några av dessa notfieringar också vara med på listan.

• Om ett problem inte åtgärdats inom 60 dagar kommer meddelandet att raderas automatiskt.

Notifieringar som visas i Aktivitetsvyn

Typ	Tjänst	Kommentar
Förfaller snart bevakningspunkter	Visma Advisor	Notifieringen visas 7 dagar före bevakningspunktens förfallodag. Om bevakningspunkten inte har åtgärdats före förfallodagen ersätts notifieringen med en notifiering om Förfallen bevakningspunkt.
Förfallna bevakningspunkter	Visma Advisor	Notifieringen visas när en bevakningspunkt har förfallit.
När sista fakturatillfälle för ett fastpris närmar sig	Visma Advisor	Notifieringen visas 7 dagar före det sista fakturatillfället.
När sista fakturatillfälle för utlägg närmar sig	Visma Advisor	Notifieringen visas 7 dagar före det sista fakturatillfället.
När giltighetsperioden för ett dokument håller på att löpa ut	Visma Advisor	Visas endast för Dokumentansvarig. Notifieringen visas 7 dagar före Giltigt t o m datum.
När giltighetsperioden för uppdragsbrev håller på att löpa ut	Visma Advisor	Notifieringen visas 7 dagar före Giltigt t o m datum. Det visas specifikt för kundansvarig.
Det finns leverantörer att godkänna	Visma eEkonomi	Du kommer att få ett meddelande att det finns leverantörer som ska godkännas innan du kan hantera inkommande dokument från dem i Visma eEkonomi.
Det finns leverantörsfakturautkast att hantera	Visma eEkonomi	I något av dessa fall visas meddelandet: Pågående - Det finns en leverantörsfaktura sparad som ett utkast. Åtgärd krävs - Du har valt att automatiskt skicka e-fakturor från leverantörer för attest, men ett eller flera fält är fortfarande ofullständiga. De måste åtgärdas och därför kan fakturorna inte skickas automatiskt. Avvisad - En leverantörsfaktura godkändes inte och är nu avvisad.
Det finns utkast för leverantörsfakturor som väntar på attest	Visma eEkonomi	Du får en notifiering om det finns utkast som väntar på attest.
Okopplade bildunderlag	Visma eEkonomi	Du får en notifiering om det finns okopplade bildunderlag.
Perioder som måste låsas	Visma eEkonomi	Du får en notifiering om det finns perioder som måste låsas.
Nya kommentarer	Visma Ekonomiöversikt	Du får en notifiering varje gång en ny kommentar läggs till.
Dokument	Visma Ekonomiöversikt	Du får en notifiering varje gång din kund har laddat upp ett nytt dokument.

Notifieringsinställningar

Inställningar för medarbetaren kan göras av medarbetaren själv under Min startsida - Aktivitetsvy - Notifieringsinställningar. Som standard, kommer du bara att få notifieringar för kunduppdrag där du är uppdragsansvarig. Du kan också välja om du vill få notiferingar för kunduppdrag där du deltar. För att göra det, klicka på Notifieringsinställningar och och aktivera valet för Uppdrag som jag är deltagare i.

Här kan du också avmarkera kryssrutorna för de kunder som du inte vill få notifieringar för. Lista visa alla kunder som du är antingen är uppdragsansvarig eller deltar i åtminstone ett uppdrag.

De ändringar du gör här kommer att gälla från dagen efter. De ändringar du gör påverkar inga andra användare.

Åtgärder

I fliken Aktivetsvy, när du expanderar en kundrad, kan du kan vidta vissa åtgärder för specifika notifieringar.

Genom att klicka på -ikonen, tillgänglig för bevakningspunkter, kan du antingen skjuta upp ett förfallodatum eller klarmarkera bevakningspunkten direkt från sidan. När någon av dessa två åtgärder genomförs, kommer notifieringen att tas bort.

Genom att klicka på -ikonen, tillgänglig för alla notifieringar, kommer du att bli omdirigerad till sidan för den specifika notifieringen för att agera i Visma Advisor. Om du får notifieringar från Visma eEkonomi/Visma Ekonomiöversikt kommer tjänsten att öppnas och notifieringen tas bort (förutom för notifieringar för Utkast för leverantörsfaktura att hantera, Utkast för leverantörsfakturor att attestera och Leverantörer att godkänna. Dessa notifieringar kommer först att tas bort när det inte längre finns några utestående leverantörsfakturautkast i Visma eEkonomi). Om du inte gör något, kommer notifieringen att visas i aktivitetsvyn nästa dag igen och behandlas som en ny notifiering.

Genom att klicka på -ikonen, kommer den notifieringen att tas bort permanent.

Om du inte ännu aktiverat Advisor KYC, kan du aktivera tjänsten här. Efter att du aktiverat tjänsten, visas en översikt som är synlig för användare med Läsrättigheter och Full behörighet. Medarbetare med Ingen behörighet har ingen tillgång till fliken Advisor KYC. Läs mer i Ställ in behörighet på medarbetare.

Översikten i Visma Advisor visar:

Under fliken Skickad e-post sparas alla mejl som den inloggade medarbetaren har skickat från Visma Advisor. Det går att söka efter ett e-postmeddelande antingen genom att skriva in ett ämne eller ett skickat-datum i fältet Sök.

Du kan öppna ett mejl genom att klicka på det i listan. Eventuella bifogade filer visas och du kan även öppna dem. Om mejlet är kopplat till en kund så visas kundnamnet inom parentes.

På fliken Sök dokument kan du söka bland alla dokument som finns tillagda i Visma Advisor, oavsett kund. Du kan söka efter kundnamn, kundnummer, organisationsnummer eller dokumentnamn, samt göra urval.