Visma Advisor
Bevakningslistor
Med funktionen Bevakningslistor får du en bra överblick över dina kunduppdrag. Du kan se status, följa upp och kontrollera att alla uppdrag blir genomförda och när de slutfördes. När du klickar på ett uppdrag i listan kan du skicka e-post till dina kunder som är kopplade till just det uppdraget. Välj om du vill skicka e-post till företagens huvudkontakter eller till företagsadressen, genom att klicka på knappen Kommunicera längst ner till höger.
Allt eftersom du har genomfört aktiviteter på dina uppdrag, kan du gå till bevakningslistan och klarmarkera dem en efter en eller markera alla samtidigt. Du kan välja mellan två olika typer av bevakningslistor; per uppdrag eller alla uppdrag.
Bevakningslista per uppdrag
Det skapas en bevakningslista för varje uppdrag med bevakningspunkter. När du klickar på ett uppdrag, visas alla kunder som är kopplade till det. På respektive kund, kan du se vilka aktiviteter som har påbörjats, avslutats samt förfallit.
Med valet Inkludera kan du välja om du vill inkludera Alla, Klara kunder eller endast Ej klara kunder.
Bevakningslista - Alla uppdrag
Bevakningslistan Alla uppdrag visar alla kunduppdrag som du deltar i. På respektive kund, kan du se vilka uppdrag som har påbörjats, avslutats samt förfallit.
Listan innehåller uppdrag med perioderna månad, räkenskapsår och kalenderår. Du kan göra urval på de tre föregående månaderna, den innevarande månaden och den nästkommande månaden. För uppdrag med period räkenskapsår och kalenderår visas då följande:
Räkenskapsår: Bokslutsdatum som förfaller inom vald månad och 11 månader tillbaka i tiden.
Kalenderår: Det kalenderår som vald månad tillhör.
Följ nedanstående arbetsgång för att skapa och arbeta med bevakningslistor:
