Visma Advisor
Lägg till uppdrag på flera kunder samtidigt
Med funktionen Massuppdatera kan du enkelt uppdatera flera kunder samtidigt. Klicka på 
ikonen för att välja mellan Redigera grunduppgifter, Redigera uppdrag eller Lägg till uppdrag. Proceduren för att lägga till en uppgift beskrivs nedan.
- Gå till Kunder.
- Klicka på ikonen och välj Lägg till uppdrag.
En guide öppnas och du följer stegen för att göra dina val.
- I steget Välj, väljer du vilka kunder som ska uppdateras.
- Välj Nästa, för att lägg till de uppdrag som ska uppdateras i nästa steg Lägg till uppdrag.
När du väljer ett uppdrag, kommer det att visas mer information. Du behöver ange Uppdragsansvarig och du kan ange deltagare samt en beskrivning.
- Välj Nästa. I steget Lägg till prissättning, anger du prissättningen för uppdraget.
- Välj Nästa. I steget Bekräfta visas de uppdateringar du valt att göra.
- Välj Bekräfta för att bekräfta kunduppdateringarna. I steget Sammanfattning visas utförda uppdateringar.
- Välj Skriv ut för att skriva ut sammanfattningen av uppdateringen.
Relaterade avsnitt
|
Redigera uppdrag för flera kunder samtidigt |
|
|
Redigera grunduppgifter för flera kunder samtidigt |
