Visma Advisor
Lägg till ett nytt uppdrag
Gör enligt nedan för att lägga upp ett nytt uppdrag:
- Välj Underhåll - Uppdrag i huvudmenyn.
- Klicka på knappen Nytt uppdrag.
- Ange följande information på uppdraget:
Om du har aktiverat Advisor KYC, kan du välja att exkludera ett uppdrag genom att avmarkera rutan Inkludera uppdrag i Advisor KYC.
Som standard ingår alla aktiva uppdrag och vi rekommenderar våra kunder att inte utesluta några uppdrag. Det är ditt ansvar att se till att de uppdrag du väljer att utelämna inte äventyrar din riskbedömning eller KYC-process.
Bevakningspunkter
På varje uppdrag lägger du till de bevakningspunkter som du vill kunna följa upp och klarmarkera. Det skapas automatiskt en bevakningslista för varje uppdrag som har bevakningspunkter kopplat till sig.
Om du har ett samarbete i Visma eEkonomi eller Visma Skatt & Bokslut Pro kommer bevakningspunkterna att uppdateras automatiskt. Välj de bevakningspunkter som ska markeras som slutförda när en händelse skett i Visma eEkonomi eller Visma Skatt & Bokslut Pro .
- Klicka på listan till höger i fältet under Automatisk uppdatering från annat system.
- Välj händelse som du vill ska läggas till automatiskt.
- Välj Spara.
Återanvänd klar senast-datum och inaktiva perioder på bevakningspunkter
Markera den här kryssrutan om du vill återanvända klar senast-datum och inaktiva perioder på varje bevakningspunkt i bevakningslistan. Läs mer i Återanvänd klar senast-datum och inaktiva perioder på bevakningspunkter.
- Välj Spara. Uppdraget är nu sparat och du kan koppla det till kund.
Relaterade avsnitt
|
Koppla uppdrag till kund |
|
|
Återanvänd klar senast-datum och inaktiva perioder på bevakningspunkter |
