Visma Advisor
Lägg upp en valfri dimension
Dimensionen 2 kan användas för att följa upp kostnader och intäkter på nästan vad som helst, till exempel Team, Projekt, Kostnadsställen etc. Dimension 2 kan kopplas till något av följande: Kunder, Medarbetare, Uppdrag eller Kunduppdrag.
Gör så här för att lägga upp en dimension:
- Gå till Underhåll - Dimensioner.
- Klicka på raden för Dimension 2.
- Markera rutan Aktiv för att aktivera dimensionen.
- Markera Använd i fakturaunderlag om du vill att dimensionen ska föras över till fakturaunderlaget.
- Ange ett namn för dimensionen.
- Klicka på knappen Lägg till i rutan Lägg till alternativ och ange Kod och Namn för att lägga upp dimensionens alternativ.
- Koppla till Kunder, Medarbetare, Uppdrag eller Kunduppdrag. Du måste ha samma koppling för alla alternativ.
- Välj Spara.
Du kan filtrera på dimension 2 på följande sidor: Kundlistan, Bevakningslistan, Resursplaneringen och på Min startsida i diagrammet Uppdragsöversikt (diagramvyn).
Vad visas när du filtrerar på en valfri dimension?
Resultatet beror på vad du valt att koppla Dimension 2 till. Nedan kan du läsa mer om resultaten som visas när du filtrerar.
| Dimension 2 kopplad till Kunder |
Bara de kunder som är kopplade till Dimension 2 listas. |
| Dimension 2 kopplad till Medarbetare | När du filtrerar på Dimension 2 (i vårt exempel "Team"), kommer de kunder vars kundansvariga eller medarbetare som deltar och som ingår i teamet att listas. |
| Dimension 2 kopplad till Uppdrag | Om något av uppdragen kopplade till den valda Dimension 2 läggs till en kund, kommer endast de kopplade kunderna att listas. |
| Dimension 2 kopplad till Kunduppdrag | Om något av kunduppdragen kopplade till den valda Dimension 2 läggs till en kund, kommer endast de kopplade kunderna att listas. |
Om du vill byta koppling till dimensionens alternativ måste du först inaktivera alla tidigare alternativ. Därefter kan du skapa nya alternativ och koppla dem till önskat val.
