Massuppdatera, kommando

Med hjälp av kommandot Massuppdatera kan du ändra uppgifter på flera poster samtidigt. Du kan bara använda kommandot när du står i listläge och kommandot blir inte aktivt förrän du markerat de poster du ska uppdatera.

Du markerar de poster du vill uppdatera genom att klicka i kolumnen Markering. Om du ska uppdatera en uppgift för alla poster kan du välja kommandot Markera alla. Om du vill ta bort de markeringar du gjort väljer du kommandot Avmarkera alla. Vill du göra förändringar på ett urval av poster kan du välja kommandot Markeringshjälp när du är i listläget. Läs mer om detta i avsnittet Markeringshjälp, kommando.

Om du har markerat ett antal poster i listläget och stänger fönstret tas alla markeringar automatiskt bort.

Gör så här för att ändra en uppgift för flera poster samtidigt:

  1. Markera de poster du vill ändra.
  2. Välj kommandot Massuppdatera eller högerklicka i listan och välj Massuppdatera.
  3. Klicka på listpilen i kolumnen Fält och välj vilket fält du vill massuppdatera.
  4. Klicka på listpilen i kolumnen Nytt värde och ange vad du vill uppdatera det aktuella fältet till.

I den nedre tabellen visas alla poster som kommer att uppdateras och du ser både det gamla och nya värdet. De fält som ska uppdateras läggs till som egna kolumner efter varandra.

  1. Klicka på Uppdatera poster eller välj Alt+U för att genomföra uppdateringen.

Alla poster som kan uppdateras kommer att göra det när du klickar på Uppdatera poster. Om du har valt att uppdatera flera fält och något av fälten inte går att uppdatera, uppdateras inte posten alls. Om en eller flera poster inte kan uppdateras öppnas ett fönster med information om de fel som gjorde att uppdateringen inte kunde utföras samt eventuella varningar. Vill du skriva ut denna information klickar du på knappen Skriv infolista.

Här markerar du om de markerade kontakterna godkänner reklam via e-post.

Här markerar du om de markerade kontakterna godkänner reklam via sms.

Här väljer du det land de markerade kontakterna ska uppdateras med.

Här väljer du den landskod de markerade kontakterna ska uppdateras med.

Här väljer du vilken titel de markerade kontakterna ska uppdateras med.

Här kan du välja att lägga till och ta bort utskicksgrupper för de markerade kontakterna.

En markering i denna ruta betyder att de markerade kontona blir aktiva och kan användas vid kontering.

Om du har en markering här kommer de markerade kontona inte att visas detaljerat även om du väljer att du vill ha journalen detaljerad.

Här anger du om du vill använda transaktionsinfo på de markerade kontona och hur registreringen på kontona ska fungera när du registrerar en verifikation. Du kan välja mellan:

Alltid Måste alltid registreras på kontot.
Ej tillåtet Det går inte att registrera detta på kontot.
Ofta Insättningspunkten stannar i fältet, men det går att hoppa över.
Sällan Insättningspunkten stannar inte i fältet, men det går att gå tillbaka dit.

Här kan du ange löpnumret för en automatfördelning du har lagt upp, eller leta upp den med hjälp av listknappen. När du registrerar en transaktion på de markerade kontona och har konterat beloppet, kommer en fråga om automatfördelningen ska genomföras att visas.

Här kan du ange om de markerade kontona i första hand är ett debetkonto eller ett kreditkonto. Du väljer ett D för debet och ett K för kredit. Fältet kan också innehålla en asterisk (*). Asterisken innebär att du kan kontera på debet och kredit. Insättningspunkten placeras först i debetkolumnen och sedan i kreditkolumnen. Om du anger något här kommer insättningspunkten att automatiskt hoppa till den kolumnen (debet eller kredit) i verifikationsregistreringen, när det är dags att registrera ett belopp. Du kan ändra detta direkt på verifikationen om du ska bokföra kontot på motsatt sätt.

Här anger du vilken kvantitet som ska föreslås på de markerade kontona. Du kan även ange enhet (t ex st eller tim) om du väljer Kvantitetsenhet.

Du kan bara ha en enhet för kvantitet per konto. Du måste t ex lägga upp minst ett konto för varje enhet du vill redovisa. I verifikationslistan och huvudboken redovisas kvantitet per transaktion. De skrivs även ut i kvantitetssaldolistan.

Ange om du vill att programmet ska föreslå att du ska periodisera kostnaden eller intäkten när du konterar på de markerade kontona. Du får då upp en periodiseringsdialog när du använder kontot på en leverantörsfaktura eller kundfaktura. Läs mer i Periodisering.

Här anger du vilken resultatenhet som ska föreslås för de markerade kontona. Resultatenheten måste vara upplagd. Det gör du via Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring - Resultatenheter.

Om du bokför på ett konto som ska specificeras på resultatenheter, kan du använda resultatenhet 0 för de poster som du inte vill fördela.

Här anger du vilken transaktionsinfo som ska föreslås för de markerade kontona.

Här anger du om du vill använda kvantitet på de markerade kontona och hur registreringen ska fungera när du registrerar en verifikation. Du kan välja mellan:

Alltid Måste alltid registreras på kontot.
Ej tillåtet Det går inte att registrera detta på kontot.
Ofta Insättningspunkten stannar i fältet, men det går att hoppa över.
Sällan Insättningspunkten stannar inte i fältet, men det går att gå tillbaka dit.

I programmet kan du registrera kvantitet på konton. Här anger du i vilken enhet du vill kunna registrera kvantitet på de markerade kontona, t ex st eller tim rutan vid Enhet.

Du kan bara ha en enhet för kvantitet per konto. Du måste t ex lägga upp minst ett konto för varje enhet du vill redovisa. I verifikationslistan och huvudboken redovisas kvantitet per transaktion. De skrivs även ut i kvantitetssaldolistan.

Ange vilken momsrapportkod du vill uppdatera posterna med.

Här anger du vilket motkonto som ska föreslås när du skapar en periodisering för de markerade kontona.

Här anger du om du vill använda resultatenhet på de markerade kontona och hur registreringen ska fungera när du registrerar en verifikation. Du kan välja mellan:

Alltid Måste alltid registreras på kontot.
Ej tillåtet Det går inte att registrera detta på kontot.
Ofta Insättningspunkten stannar i fältet, men det går att hoppa över.
Sällan Insättningspunkten stannar inte i fältet, men det går att gå tillbaka dit.

Här kan du ange koden för de markerade kontona som du behöver för ditt räkenskapsschema.

En markering här gör att du kan använda de markerade kontona vid manuell registrering av verifikationer.

Här skriver du in de anteckningar eller kommentarer som du vill uppdatera de markerade leverantörerna med.

Observera! Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller känslig information i programmets fritextfält.

Här anger du vem som ska vara attestansvarig för de markerade leverantörerna.

Här väljer du det betalningsvillkor du vill uppdatera de markerade leverantörerna med.

Här kan du ange om du vill att de markerade leverantörerna ska vara inaktiva.

En leverantör som markeras som inaktiv finns kvar i registret men syns inte i plocklistan för leverantörer på fakturor.

Ange vilke konteringsmall du vill koppla till de markerade leverantörerna. När du skapar en leverantörsfaktura för en leverantör kommer vald konteringsmall automatiskt att föreslås.

Här anger du om du vill att de markerade leverantörerna ska ha en markering för Kopiera fakturanummer till OCR/Refnr. Valet innbär att leverantörsfakturans fakturanummer automatiskt kommer att kopieras till fältet OCR/Refnr när du registrerar en leverantörsfaktura.

Här kan du skriva in den kreditgräns du har hos leverantörerna. Om du har obegränsad kredit skriver du 0 kr.

Om de markerade leverantörerna har ett kontonummer som kräver OCR-nummer anger du det i den här rutan. Markören kommer då att stanna i fältet OCR/Refnr när du registrerar din leverantörsfaktura.

Här väljer du det land som du vill att de markerade leverantörerna ska uppdateras med.

Här väljer du den landskod som du vill att de markerade leverantörerna ska uppdateras med.

Här väljer du det leveranssätt som du vill att de markerade leverantörerna ska uppdateras med.

Här väljer du det leveransvillkor som du vill att de markerade leverantörerna ska uppdateras med.

Här kan du skriva in eller välja namnet på en kontaktperson hos dig, som ska gälla för alla markerade leverantörer.

Arbeta smartare

Boka kurs för att lära dig Visma Administration

Skattekalender - viktiga datum för momsinbetalning

Filmer

Massuppdatera register

Se alla filmer om Visma Administration 200

Supportforum

Upptäck vårt Visma eEkonomi!

Sökord: Sök och ersätt, massuppdatering