Tid
Skapa fakturamall
Detta avsnitt gäller dig som aktiverat Tid 15/10 2025 eller senare.
Har du aktiverat Tid innan 15/10 2025 hittar du relevant information här: Fakturering
Fakturamallar använder du för att göra din fakturering enklare och mer effektiv. Du kan ha olika fakturamallar för olika typer av kunder eller projekt.
Du skapar en mall i samband med att du bearbetar ett fakturaunderlag. För att skapa mallen krävs det därför att det finns något att fakturera.
När du skapar en ny mall utgår du från en befintlig mall och du har fyra färdiga mallar att välja mellan.
- Välj Fakturering - Att fakturera, fliken Preliminära underlag.
- Välj vilket visningsläge du vill använda för det du har möjlighet att fakturera - Kund, Projekt eller Samlingsprojekt.
- Klicka på kunden/projektet/samlingsprojektet som fakturaunderlaget ska skapas för.
- Välj vilken mall du vill utgå från. Det gör du via Fakturamall i sidopanelen till höger.
- Anpassa mallen genom att justera valen i högermenyn. De ändringar du gör visas direkt på underlaget till vänster.
Så fort du gör en ändring visas en orange ruta med texten Anpassade inställningar. Denna visas under Fakturamall i sidomenyn. Vilka val du kan göra för att få din fakturamall som du vill ha den kan du läsa om i avsnittet Bearbeta fakturaunderlag.
- Klicka på Spara som när du är nöjd med innehållet och utseendet på fakturaunderlaget.
- Välj om du vill uppdatera den befintliga mallen eller spara den som en ny mall.
Observera att om du väljer att uppdatera befintlig mall så innebär det att fakturalayouten kommer att ändras för alla kunder och projekt som är kopplade till mallen.
- Namnge mallen och klicka på Spara.
Nästa gång du ska bearbeta ett fakturaunderlag kommer den nya mallen att finnas som ett val under Fakturamall.
Tänk på att du kan ha unika fakturamallar på dina kunder. Mallen kommer då att vara förvald när du sammanställer fakturaunderlaget för den aktuella kunden. Vilken mall som ska användas för en kund anger du under Kontakter - Företag. Där väljer du fliken Mer info och klickar på Ekonomi- & Fakturainfo. Under Förvald fakturamall väljer du vilken mall som ska vara förvald på projekt som kopplas till kunden.
Du kan också välja vilken fakturamall du vill använda för ett visst projekt, det gör du under Projekt - Projekt , fliken Pris & fakturering.
Relaterade avsnitt
Support
Arbeta smartare
