Tid & Projektplanering
Skapa fakturaunderlag
Detta avsnitt gäller dig som aktiverat Tid & Projektplanering 15/10 2025 eller senare.
Har du aktiverat Tid & Projektplanering innan 15/10 2025 hittar du relevant information här: Fakturering
- Välj Fakturering - Att fakturera, fliken Preliminära underlag.
- Välj vilket visningsläge du vill använda för det du har möjlighet att fakturera - Kund, Projekt eller Samlingsprojekt.
Fältet Sök kan du använda för att söka fram en specifik kund eller projekt. Du kan också söka efter fakturaunderlag för en viss period.
Knappen Filtrera använder du för att filtrera din lista ytterligare. Du kan välja att filtrera på Projektledare, Kundansvarig, Fakturering, Projektstatus, Ansvarig säljare, Projektkategori, Projektetiektter, Tillhörighet och Klarmarkerad för fakturering.
De röda siffrorna inom parentes är tider som registrerats, men som ännu inte är attesterade. För att tiden ska bli fakturerbar måste den först attesteras. Det kan du enkelt göra genom att klicka på den röda siffran.
- Klicka på kunden/projektet/samlingsprojektet som fakturaunderlaget ska skapas för. Har kunden flera projekt kommer alla projekt visas på underlaget och du får själv radera om det är något som inte ska faktureras.
Fakturaunderlaget visas nu och du kan börja bearbeta det som du vill ha det. I menyn till höger anger du vad som ska komma med på fakturaunderlaget och hur det ska se ut.
Läs mer om i vilken ordning du ska bearbeta underlaget och vilka val du kan göra i avsnittet Bearbeta fakturaunderlag.
- Gör de val i sidomenyn som ska gälla för ditt underlag, till exempel justera eventuella priser och belopp på de underliggande raderna, om du ska bifoga bilagor, vilken fakturamall som ska användas, vilket innehåll som ska skrivas ut och hur underlaget ska grupperas.
- Klicka på Förhandsgranska för att kontrollera att allt ser bra ut.
- Välj om du vill spara underlaget som utkast eller om du vill skapa ett fakturaunderlag.
Väljer du att skapa ett fakturaunderlag hittar du det under Fakturering - Fakturaunderlag, fliken Fakturaunderlag. Väljer du att skapa ett utkast visas det under Fakturering - Att fakturera, fliken Utkast.
Har du en koppling till Bokföring & Fakturering skickas underlaget automatiskt dit och sparas som ett fakturautkast. Detta kan du sedan arbeta vidare med och skicka till kunden.
Har du en koppling till Visma Administration/Visma Fakturering sparas underlaget i mappen för Hämtade filer på din dator.
Relaterade avsnitt
Support
