Ändra kundtyp

Detta avsnitt gäller för dig som arbetar med Skatt & Bokslut som en redovisningsbyrå.

För att ändra kundtyp behöver du först nollställa företaget från Underhåll - Nollställ uppgifter. Därefter kan du byta i Byråstöd och starta om Skatt & Bokslut. Lite speciellt är det när du ska byta till eller från Privatperson. Se nedan.

  1. I Byråstöd, gå till Underhåll - Samarbeten.

  2. Välj den kund du vill ändra.

  3. Klicka på knappen Avsluta samarbete i nedre vänstra hörnet.

  4. Gå till Kunder - Kunduppgifter och ändra från Privatperson till Enskild firma från Företagsform.

  5. Gå till fliken Samarbeten för kunden.

  6. Välj Skatt & Bokslut och starta det nya samarbetet genom att klicka Läs mer och sedan Aktivera.

  7. Starta Skatt & Bokslut.

Menyer och funktionalitet anpassar sig efter den valda kundtypen.

Året du vill börja arbeta med som privatperson får inte redan finnas under den tidigare enskilda firman. Om året finns där måste det tas bort innan du gör bytet. Du tar bort räkenskapsår från Underhåll - Inställningar - Räkenskapsår

  1. I Byråstöd, gå till Underhåll - Samarbeten.

  2. Välj den kund du vill ändra.

  3. Klicka på knappen Avsluta samarbete i nedre vänstra hörnet.

  4. Gå till Kunder - Kunduppgifter och ändra frånEnskild firma till Privatperson från Företagsform.

  5. Gå till fliken Samarbeten för kunden.

  6. Välj Skatt & Bokslut och starta det nya samarbetet genom att klicka Läs mer och sedan Aktivera.

  7. Starta Skatt & Bokslut.

Äldre information kommer sparas och vara tillgänglig i läsläge. Menyer och funktionalitet anpassar sig efter den valda kundtypen.

Relaterade avsnitt

Kund eller företag?

Vilka bolagstyper och regelverk stöds i Skatt & Bokslut?

Byta regelverk

Kom i gång med Skatt & Bokslut

Ställ in datakälla

Arbeta smartare

Lämna in årsredovisning digitalt

Filmer

Se alla filmer om Spiris Smarta Byrån

Supportforum

Spiris Smarta Byrån

Sökord: växla kundtyp, ändra kund, ändra bolagsform, ändra företagsform