Byråstöd Start
Lägg till en ny kund
För att lägga till en ny kund gör du enligt följande:
- Gå till Kunder i huvudmenyn.
- Välj knappen Ny kund.
-
Fyll i uppgifterna om kunden.
-
Välj Spara när du fyllt i alla uppgifter
Du kan välja Spara och stäng om du vill avsluta guiden innan du fyllt i alla uppgifter.
Steg i guiden
- Kunduppgifter: Fyll i kundens grundläggande information.
- Övrig kundinformation: Fyll i ytterligare uppgifter om kunden.
- Lägg till uppdrag: Ange vilka uppdrag som ska utföras för kunden, samt vem som är uppdragsansvarig och deltagare.
Kundöversikten öppnas och du kan komplettera med fler uppgifter. Kundöversikten består av följande:
Kundpanelen
Panelen är ett informationsfält som visas överst på varje kundsida. Här visas en del av kundens uppgifter, såsom kundnamn, organisationsnummer och e-postadress till huvudkontakten.
Kunduppgifter
Denna fliken visar grunduppgifter såsom Företagsform, Kundansvarig, Adress och Räkenskapsår, men även mer information som Momsperiod och Bokföringsmetod. Här kopplar du också kunden till den prislista som ska gälla.
Kontakter
På fliken Kontakter kan du se vilka kontakter som finns kopplade till kunden. Du kan lägga till en kontakt genom att antingen hämta upp en befintlig från kontaktregistret eller lägga upp en helt ny. Här anger du också vilken roll kontakten har hos kunden.
Uppdrag
På fliken Uppdrag kan du se vilka uppdrag byrån utför åt kunden.
Samarbeten
Här kan du välja de funktioner som du vill samarbete i med dina kunder. Välj en funktion och följ instruktionerna.
Relaterade avsnitt
|
Koppla uppdrag till kund |