Bokföring & Fakturering Bas
Bokför kundfordringar och leverantörsskulder på olika konton
I Bokföring & Fakturering Bas kan du dela upp kundfordringar och leverantörsskulder på flera konton. Det kan vara bra om du till exempel fakturerar inom en koncern eller vill följa upp olika kunder eller leverantörer tydligare i din bokföring.
Genom att använda olika konton får du en bättre överblick i dina rapporter.
Förutsättningar
För att kunna välja särskilda konton på kunder och leverantörer behöver du först aktivera inställningen Använd koncernspecifika konton, som du hittar under Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter.
1. Aktivera inställningen
-
Gå till Inställningar - Företagsinställningar, fliken Bokföringsuppgifter.
-
Under Koncernföretag, markera kryssrutan Använd koncernspecifika konton.
-
Välj Spara.
2. Välj konto på kund eller leverantör
När inställningen är aktiverad kan du välja vilket konto som ska användas för en kund eller leverantör.
-
Gå till Försäljning – Kunder eller Inköp – Leverantörer.
-
Välj kunden eller leverantören som du vill ändra på och välj Redigera.
-
Markera kryssrutan Koncernkonto för att aktivera fältet för koncernkonto och välj sedan det konto som ska användas för kundfordran eller leverantörsskuld.
-
Välj Spara.
Tillgängliga konton
Du kan välja mellan följande kontointervall:
-
Kundfordringar: 1560 - 1567 och 1570 - 1579
-
Leverantörsskulder: 2460 - 2469 och 2470 - 2479
Kontona är normalt inaktiva i kontoplanen. De aktiveras automatiskt när du väljer dem på en kund eller leverantör.
Resultat
När du skapar en kundfaktura eller registrerar en leverantörsfaktura används det konto du valt automatiskt i verifikationen i stället för standardkontot (vanligtvis 1510 eller 2440).
Kontona visas i dina rapporter, till exempel balansräkning och resultaträkning. Du kan fortsätta arbeta som vanligt. Registrera betalningar och kvitta fakturor fungerar på samma sätt som tidigare.
Relaterade avsnitt
|
Redigera kunduppgifter |
|
|
Redigera leverantör |